Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
LOS ANGELES - Hudson Pacific Properties, Inc. (Nova York: HPP), atualmente negociada a US$ 2,50 por ação com uma capitalização de mercado de US$ 369 milhões, anunciou na quarta-feira que iniciou uma oferta pública de US$ 600 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados para compra de ações ordinárias. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações subiram mais de 14% na última semana.
O fundo de investimento imobiliário, que atualmente é negociado a um índice preço/valor contábil de 0,15x e oferece um rendimento de dividendos de 8,2%, planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 90 milhões adicionais em ações ordinárias. Todos os títulos da oferta serão vendidos pela empresa, segundo comunicado à imprensa. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da HPP e mais de 10 ProTips adicionais, considere explorar o InvestingPro.
A Cohen & Steers Capital Management indicou interesse em adquirir US$ 300 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados da empresa, embora isso não seja um compromisso vinculativo.
A Hudson Pacific pretende contribuir com os recursos para sua parceria operacional, que utilizará os fundos para pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, quitar outras dívidas e para fins corporativos gerais.
BofA Securities, Wells Fargo Securities e RBC Capital Markets estão atuando como principais coordenadores da oferta.
A oferta permanece sujeita às condições de mercado e outras condições, sem garantia quanto à sua conclusão ou termos finais.
A Hudson Pacific Properties é um fundo de investimento imobiliário focado em propriedades que atendem inquilinos de tecnologia e mídia em mercados importantes. A empresa se especializa na aquisição, transformação e desenvolvimento de propriedades em espaços colaborativos de escritório e estúdio. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez corrente de 1,67x, a análise abrangente do InvestingPro indica uma pontuação geral de saúde financeira fraca, tornando crucial para os investidores realizar uma devida diligência completa usando ferramentas profissionais e relatórios de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Hudson Pacific Properties Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um LPA de -0,53 USD, abaixo das expectativas dos analistas de -0,45 USD. A receita da empresa também ficou aquém, chegando a 198,5 milhões de USD contra uma previsão de 202,31 milhões de USD, marcando uma queda em relação aos 214 milhões de USD no mesmo trimestre do ano anterior. A S&P Global Ratings rebaixou a classificação de crédito da Hudson Pacific para ’B’ de ’BB-’, citando alta alavancagem e desafios contínuos nos setores de escritórios e estúdios como fatores contribuintes. A agência de classificação também reduziu a classificação de nível de emissão das notas seniores não garantidas e ações preferenciais da empresa, refletindo preocupações com liquidez e desafios de refinanciamento. Além disso, a Hudson Pacific anunciou a expansão de seu plano de incentivos, permitindo a emissão de 7.259.450 ações ordinárias adicionais, conforme aprovado pelos acionistas na assembleia anual. Os acionistas também ratificaram a nomeação da Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade registrada para 2025, embora a resolução consultiva sobre remuneração executiva não tenha sido aprovada. Apesar desses desafios, a Hudson Pacific garantiu 475 milhões de USD em financiamento CMBS para propriedades de escritórios e está visando vendas de ativos não essenciais de 125-150 milhões de USD para melhorar a liquidez.
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