Humacyte anuncia oferta de ações a US$ 2, com meta de US$ 50 milhões

Investing.com — A Humacyte, Inc. (NASDAQ: HUMA), empresa de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 369 milhões, anunciou uma oferta pública de 25 milhões de ações a US$ 2 cada, visando arrecadar US$ 50 milhões antes de taxas e despesas. O preço da oferta representa um desconto significativo em relação ao preço atual de negociação de US$ 2,88, embora as ações tenham caído 47% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro. A oferta, com fechamento previsto para 27 de março de 2025, inclui uma opção para os subscritores comprarem até 3,75 milhões de ações adicionais.

A empresa planeja usar os recursos para comercializar seu produto SYMVESS para trauma vascular, desenvolver outros produtos em pipeline e para fins corporativos gerais. Com um EBITDA negativo de US$ 105 milhões nos últimos doze meses, a captação de capital parece crucial para as operações da empresa. A oferta segue uma declaração de registro de prateleira apresentada e declarada efetiva pela SEC em setembro de 2022.

Os valores mobiliários são oferecidos por meio de um suplemento de prospecto, parte da declaração de registro, disponível no site da SEC. TD Cowen, Barclays e BTIG estão gerenciando a oferta, com H.C. Wainwright & Co. e The Benchmark Company como gestores principais.

A Humacyte é conhecida por desenvolver tecidos humanos bioengenheirados implantáveis e recebeu aprovação da FDA para seu produto ATEV em reparos de trauma vascular. O produto ATEV da empresa para outras indicações permanece em fase de investigação.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre o fechamento da oferta e uso dos recursos, entre outros aspectos. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas. Apesar dos desafios atuais, os analistas mantêm preços-alvo otimistas variando de US$ 6 a US$ 25, sugerindo potencial de valorização significativo. Para análise abrangente e insights adicionais, incluindo 8 ProTips principais, visite o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Humacyte, Inc. iniciou uma oferta pública de ações para apoiar a comercialização de seu produto de tecido humano bioengenheirado, SYMVESS™, e desenvolver ainda mais seu pipeline de produtos. Esta iniciativa faz parte da estratégia da empresa para expandir sua presença no campo médico. A oferta é gerenciada por bancos de investimento, incluindo TD Cowen e Barclays. A Humacyte também anunciou a emissão de uma patente nos EUA para seu sistema de fabricação de biorreatores, crucial para a produção do SYMVESS e outros tecidos bioengenheirados. Esta patente estende a proteção até 2040, garantindo uma vantagem competitiva no setor de biotecnologia.

Além disso, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu aprovação total para o SYMVESS como conduto vascular para revascularização urgente em adultos, marcando um marco significativo para a empresa. O produto mostrou potencial para reduzir custos associados aos cuidados com trauma vascular, conforme destacado em um Modelo de Impacto Orçamentário publicado no Journal of Medical Economics. O analista Bruce D. Jackson da Benchmark manteve a classificação de Compra para a Humacyte, com um preço-alvo de US$ 17, citando feedback positivo de cirurgiões vasculares e parcerias de pesquisa em andamento.

Em termos de atividades de mercado, a Humacyte recebeu solicitações de cotação de hospitais, com várias instituições concluindo o processo do Comitê de Análise de Valor para o SYMVESS. Os esforços estratégicos da empresa são apoiados por uma nova colaboração de pesquisa com a Trestle Bio para explorar tecidos renais bioengenheirados. Esses desenvolvimentos ressaltam o compromisso da Humacyte em avançar a medicina regenerativa e melhorar os resultados dos pacientes por meio de soluções inovadoras de biotecnologia.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.