DURHAM, N.C. - A Humacyte, Inc. (NASDAQ:HUMA), uma empresa de biotecnologia especializada em tecidos humanos bioengenheirados, firmou um acordo de compra de títulos com um investidor institucional para uma oferta direta registrada. O acordo envolve a venda de aproximadamente 30 milhões de dólares em ações ordinárias e warrants. A transação inclui 5.681.820 ações e um número igual de warrants, com metade exercível imediatamente a 5,28 dólares por ação, expirando em seis meses, e a outra metade em quatro anos e meio.
A oferta, precificada em 5,28 dólares para cada ação e warrant acompanhante, estima-se que gere receitas brutas de cerca de 30 milhões de dólares, antes da dedução de taxas e outras despesas. O fechamento está previsto para 07.10.2024, sujeito às condições habituais. A EF Hutton LLC é a agente de colocação exclusiva para a oferta.
Esta movimentação financeira segue a declaração de registro de prateleira efetiva da empresa arquivada na SEC em 09.09.2022. A oferta é feita por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante disponíveis no site da SEC.
A Humacyte está avançando com uma plataforma que produz tecidos e sistemas de órgãos humanos bioengenheirados universalmente implantáveis, com potenciais aplicações em uma variedade de condições médicas. Seus produtos estão em ensaios clínicos de estágio avançado para diversos usos vasculares, e a empresa recebeu Revisão Prioritária da FDA para um Pedido de Licença de Produtos Biológicos. Além disso, seu candidato a produto ATEV para acesso AV de hemodiálise obteve as designações RMAT e Fast Track da FDA.
A empresa adverte que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem afetar os resultados reais. Essas declarações não devem ser consideradas garantias de desempenho futuro ou planos. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Humacyte, Inc.
Em outras notícias recentes, a Humacyte reportou um prejuízo líquido de 56,7 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2024, apesar do progresso significativo em seu pipeline de produtos. A empresa recebeu uma patente nos EUA para seu BioVascular Pancreas (BVP), um dispositivo destinado ao tratamento de diabetes tipo 1. Enquanto isso, o produto Acute Tissue Engineered Vascular (ATEV) da Humacyte mostrou resultados positivos nos ensaios de Fase 3, mas a FDA adiou sua revisão para trauma vascular.
As firmas de investimento TD Cowen, EF Hutton e Benchmark mantiveram a classificação de Compra para a Humacyte. A TD Cowen reconfirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo de 10 dólares, a EF Hutton iniciou a cobertura com um preço-alvo de 25 dólares, e a Benchmark reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de 15 dólares. Essas perspectivas positivas são baseadas na abordagem inovadora da empresa para tratamentos médicos e seu potencial de crescimento.
A Humacyte também relatou resultados positivos de longo prazo de um programa humanitário usando seu ATEV para tratar lesões vasculares graves em um ambiente militar. Esses resultados foram incluídos na submissão da empresa à FDA, fortalecendo ainda mais o caso do impacto de seu produto no campo médico. Esses desenvolvimentos fazem parte das notícias recentes que podem ser de interesse para os investidores da Humacyte.
Insights do InvestingPro
A recente oferta direta registrada de 30 milhões de dólares da Humacyte ocorre em um momento em que a posição financeira da empresa apresenta um quadro misto. De acordo com os dados do InvestingPro, a Humacyte tem uma capitalização de mercado de 630,17 milhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores em sua tecnologia de tecidos humanos bioengenheirados.
Apesar da abordagem inovadora da empresa e dos ensaios clínicos em estágio avançado, as Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios financeiros. A Humacyte não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -5,52 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano.
No entanto, vale notar que a Humacyte possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira à medida que avança nos ensaios clínicos e processos regulatórios. Essa forte posição de caixa pode ter contribuído para a capacidade da empresa de garantir a recente oferta de 30 milhões de dólares.
Curiosamente, apesar desses ventos contrários financeiros, a Humacyte viu um aumento significativo de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 69,23%. Isso sugere que os investidores estão otimistas sobre o potencial de longo prazo da empresa, possivelmente devido ao seu pipeline de produtos em estágio avançado e às designações da FDA.
Para os investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Humacyte, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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