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NOVA YORK - A Immunic, Inc. (NASDAQ: IMUX), uma empresa de biotecnologia atualmente negociada a US$ 0,91 com capitalização de mercado de US$ 87,21 milhões, anunciou a precificação de sua oferta pública subscrita, que inclui warrants pré-financiados e warrants das séries A e B para compra de ações ordinárias. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece estar avaliada adequadamente nos níveis atuais. A oferta, precificada a US$ 0,7499 para cada conjunto combinado de warrants, deve gerar receitas brutas iniciais de aproximadamente US$ 65 milhões, excluindo descontos e comissões de subscrição, além de despesas da oferta. Este aumento de capital chega em um momento crucial, já que os dados da InvestingPro revelam que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com um EBITDA de -US$ 100,84 milhões nos últimos doze meses.
Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis, enquanto os warrants da série A podem ser exercidos a qualquer momento antes de 31.12.2025. Os warrants da série B se tornarão exercíveis a partir de 01.10.2025, ou antes, se determinadas condições forem atendidas, e permanecerão válidos por cinco anos a partir da data de emissão.
A Immunic prevê que, se todos os warrants das séries A e B forem exercidos integralmente em dinheiro, poderá receber até US$ 130 milhões adicionais em receitas brutas. A oferta está programada para ser concluída por volta de 03.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados a apoiar ensaios clínicos, operações e outros fins corporativos gerais. A Leerink Partners é a única coordenadora da oferta, com B. Riley Securities e Brookline Capital Markets como co-gestoras, e William Blair & Company atuando como consultora financeira da Immunic.
A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 22.11.2023, e efetiva a partir de 31.05.2024. O suplemento final do prospecto relacionado à oferta estará disponível no site da SEC.
A Immunic está focada no desenvolvimento de terapias de moléculas pequenas para doenças inflamatórias crônicas e autoimunes. Seu programa principal, vidofludimus calcium (IMU-838), está em testes de fase 3 para esclerose múltipla recidivante, com dados finais esperados até o final de 2026. Os preços-alvo dos analistas variam de US$ 5 a US$ 28, refletindo visões diversas sobre o potencial da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Immunic, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável. A empresa também possui outros candidatos direcionados a doenças gastrointestinais em vários estágios de desenvolvimento.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Immunic, Inc. anunciou uma oferta pública de warrants destinada a financiar seus ensaios clínicos e atividades corporativas gerais. A oferta inclui warrants pré-financiados e warrants das Séries A e B, com datas de vencimento que se estendem até 31.12.2025 e cinco anos após a emissão, respectivamente. Além disso, a Immunic lançou uma oferta direta registrada de ações ordinárias, precificando 5.666.667 ações a US$ 0,90 cada, esperando arrecadar aproximadamente US$ 5,1 milhões. Os recursos desta oferta também apoiarão ensaios clínicos e necessidades operacionais.
Em um desenvolvimento significativo, a Immunic relatou resultados positivos de ensaios de fase 2 para vidofludimus calcium em esclerose múltipla progressiva, mostrando uma redução no risco de agravamento da incapacidade. Este candidato a medicamento também demonstrou uma redução na perda de volume cerebral talâmico, um marcador importante para a progressão da incapacidade clínica. Enquanto isso, a William Blair iniciou a cobertura da Immunic com classificação de Desempenho Superior, citando o potencial do vidofludimus calcium no tratamento da esclerose múltipla recidivante-remitente. O analista destacou o perfil de segurança do medicamento e seu potencial para revolucionar o mercado de terapia oral para EM recidivante. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos e o progresso da Immunic em suas iniciativas de desenvolvimento de medicamentos.
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