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BOTHELL, Wash. - A Immunome, Inc. (NASDAQ:IMNM), uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de terapias direcionadas contra o câncer, revelou planos para uma oferta pública de 125 milhões de dólares em ações ordinárias. O anúncio ocorre enquanto a ação é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de 8,97 dólares, tendo caído mais de 52% no último ano. A empresa afirmou que todas as ações da oferta serão vendidas pela própria Immunome. O comunicado também mencionou uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 15% adicionais de ações. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis para assinantes.
A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, e não há certeza quanto à conclusão ou detalhes específicos da oferta. Os bancos de investimento J.P. Morgan, TD Cowen, Leerink Partners e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores conjuntos do livro, com o Wedbush PacGrow como gestor principal.
Esta oferta está alinhada com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em 13.02.2024, que entrou em vigor no momento do arquivamento. Os detalhes da oferta estarão disponíveis no site da SEC e através dos bancos gestores. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,17, mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço.
O portfólio da Immunome inclui vários programas em desenvolvimento. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa com um EBITDA de -110,44 milhões de dólares nos últimos doze meses, seu pipeline de desenvolvimento continua avançando. O Varegacestat está em um ensaio de Fase 3 para tumores desmoides, o IM-1021, um conjugado anticorpo-droga (ADC) ROR1, e o IM-3050, um radioligante direcionado a FAP, com uma submissão de novo medicamento investigacional (IND) esperada para o primeiro trimestre de 2025.
O comunicado à imprensa da empresa inclui declarações prospectivas sobre a oferta, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Isso inclui condições de mercado, conclusão e tamanho da oferta, e outros fatores detalhados nos arquivos da Immunome na SEC.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Immunome, Inc. e não inclui quaisquer endossos de reivindicações ou conteúdo promocional.
Em outras notícias recentes, a Immunome Inc . divulgou dados financeiros preliminares, esperando reportar aproximadamente 217,3 milhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis em 31.12.2024. A empresa também anunciou uma fusão e a promoção de Max Rosett a Diretor Financeiro, acompanhada de um pacote de realocação significativo, incluindo 400.000 dólares em bônus. A Piper Sandler manteve uma classificação Overweight para a Immunome, refletindo otimismo quanto ao potencial de seu medicamento AL102.
O pipeline da Immunome inclui uma variedade de ativos, com seu candidato clínico principal, varegacestat, em um ensaio de Fase 3 para tumores desmoides. A empresa também antecipa iniciar um ensaio de Fase 1 para o IM-1021, um conjugado anticorpo-droga direcionado ao ROR1, no primeiro trimestre de 2025. Atualizações adicionais foram fornecidas sobre seus ativos pré-clínicos, incluindo o IM-3050, uma terapia radioligante direcionada à proteína de ativação de fibroblastos para tumores sólidos, e três outros candidatos a conjugados anticorpo-droga para tumores sólidos: IM-1617, IM-1340 e IM-1335.
A empresa também garantiu um acordo de licença global exclusiva com a Nectin Therapeutics para desenvolver, fabricar e comercializar produtos derivados de uma série de anticorpos monoclonais. Todos esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
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