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REDWOOD CITY, Califórnia - A Informatica (NYSE: INFA), uma empresa especializada em gestão de dados em nuvem impulsionada por IA, iniciou recentemente um programa de recompra de ações, com planos de recomprar 100 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A até o final de 2024. Esta medida segue uma autorização de recompra de 400 milhões de dólares aprovada pelo Conselho de Administração da Informatica em 29.10.2024.
A empresa pretende financiar as recompras utilizando suas reservas de caixa disponíveis. Em 30.09.2024, a Informatica relatou ter 1,2 bilhão de dólares em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, com cerca de 313 milhões de ações diluídas em circulação.
O processo de recompra será conduzido por meio de transações no mercado aberto, potencialmente estruturadas em conformidade com a Regra 10b-18 da Lei de Valores Mobiliários de 1934. A Informatica também pode utilizar planos da Regra 10b5-1 para executar recompras de ações sob esta autorização.
O número exato de ações a serem recompradas e o momento dessas transações dependerão de vários fatores de mercado, incluindo o preço das ações, o volume de negociação e as condições gerais do mercado. Consequentemente, não há garantia definitiva quanto ao momento preciso e ao montante das recompras.
Este anúncio contém declarações prospectivas, que são baseadas nas informações atualmente disponíveis para a Informatica e envolvem previsões sobre eventos futuros. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Portanto, os resultados reais podem diferir significativamente daqueles projetados nas declarações prospectivas.
Os arquivos periódicos da Informatica junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31.12.2023, e seu último Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30.09.2024, contêm mais detalhes sobre riscos e incertezas que podem afetar os resultados financeiros e operacionais da empresa.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Informatica.
Em outras notícias recentes, a Informatica iniciou uma oferta secundária de 16 milhões de ações ordinárias Classe A. A oferta, liderada pela Goldman Sachs, está associada a certos fundos ligados à Permira e ao Conselho de Investimento do Plano de Pensão do Canadá, com uma opção adicional de compra de até 2,4 milhões de ações dentro de 30 dias. A Informatica não receberá nenhum recurso desta oferta.
No que diz respeito aos resultados, a Informatica reportou um terceiro trimestre fiscal robusto para 2024. O desempenho financeiro da empresa foi marcado por um aumento de 36% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) de assinatura em nuvem, que atingiu 748 milhões de dólares. O ARR total também cresceu 6,7% para 1,68 bilhão de dólares, e o lucro operacional não-GAAP aumentou 18%.
O compromisso da empresa com uma estratégia exclusivamente em nuvem ficou evidente, com as receitas totais aumentando 3,4% ano a ano. No entanto, as assinaturas autogerenciadas e o ARR de manutenção continuaram a diminuir devido a essa mudança estratégica. Olhando para o futuro, a Informatica reafirmou sua orientação para o ano inteiro, projetando receitas totais entre 448 milhões e 468 milhões de dólares para o quarto trimestre de 2024, e ARR de assinatura em nuvem esperado para atingir entre 829 milhões e 843 milhões de dólares. É claro que esses desenvolvimentos recentes sublinham o crescimento contínuo da Informatica e seu foco estratégico em ofertas em nuvem.
Insights do InvestingPro
A recente decisão da Informatica de iniciar um programa de recompra de ações de 100 milhões de dólares alinha-se com várias métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro. A forte posição de caixa da empresa de 1,2 bilhão de dólares, mencionada no artigo, é refletida na avaliação do InvestingPro de que os ativos líquidos da Informatica excedem as obrigações de curto prazo. Essa força financeira suporta a capacidade da empresa de financiar o programa de recompra sem comprometer sua estabilidade operacional.
Os dados do InvestingPro mostram que a Informatica tem uma capitalização de mercado de 7,57 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro (P/L) de 115,09. Embora esse índice P/L possa parecer alto à primeira vista, é importante notar que as Dicas do InvestingPro indicam que a Informatica está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Isso sugere que o programa de recompra de ações poderia ser visto como uma jogada estratégica para capitalizar o que a empresa percebe como uma subavaliação de suas ações.
Além disso, a Informatica apresenta margens de lucro bruto impressionantes, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 80,25% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Essa alta rentabilidade, juntamente com a expectativa de que o lucro líquido deverá crescer este ano, como destacado pelas Dicas do InvestingPro, fornece uma base sólida para a iniciativa de recompra de ações da empresa.
Investidores considerando as ações da Informatica podem achar valioso explorar as 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que poderiam oferecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
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