Insmed mantém meta de preço das ações e classificação de compra em meio a dados de concorrentes

Na quinta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e meta de preço de $90,00 para as ações da Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), apesar do surgimento de novos dados de concorrentes antes de uma importante conferência. A firma destacou as próximas apresentações na Conferência da Sociedade Respiratória Europeia (ERS) de 2024, programada para 7 a 11 de setembro em Viena, Áustria, onde os concorrentes Haisco Pharmaceutical Group e Chiesi Farmaceutici apresentarão seus resultados de pesquisa.

Os dados do ensaio de Fase 2 do HSK31858 da Haisco, um inibidor de DPP1, mostraram uma queda significativa na frequência de exacerbações entre adultos chineses com bronquiectasia ao longo de um período de 24 semanas. O estudo relatou uma redução de 48% no grupo de tratamento tomando 20mg de HSK31858 diariamente e uma redução de 60% para aqueles com dose de 40mg, ambos comparados a um grupo placebo.

Esses resultados foram contrastados com o ensaio de Fase 3 ASPEN da Insmed para o brensocatib, que demonstrou uma redução no risco de exacerbação de 21,1% no grupo de 10mg e 19,4% no grupo de 25mg ao longo de 52 semanas. A H.C. Wainwright observou que o estudo do HSK31858 foi limitado a adultos chineses, e dados comparativos do ensaio ASPEN focando nessa população específica ainda não foram divulgados.

A Insmed anunciou planos para apresentar dados de subpopulação para pacientes asiáticos do ensaio ASPEN na Reunião Anual CHEST 2024, que ocorrerá de 6 a 9 de outubro em Boston, MA. A firma acredita que essa apresentação fornecerá uma compreensão mais clara de como os dados do HSK31858 se comparam ao brensocatib.

Embora os dados iniciais do HSK31858 pareçam promissores, a H.C. Wainwright mantém que isso não altera sua perspectiva sobre o potencial do brensocatib no tratamento da bronquiectasia. O analista enfatizou que o HSK31858 ainda está longe da potencial aprovação e comercialização, reforçando sua posição com uma reiteração da classificação de Compra e meta de preço de $90 para a Insmed.

Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated relatou um aumento de 20% na receita do segundo trimestre para o Arikayce, atingindo $90,3 milhões. A Mizuho Securities e a TD Cowen revisaram suas metas de preço de 12 meses para a Insmed para $92,00 e $98,00, respectivamente, mantendo uma postura otimista. Esses ajustes refletem a resposta positiva do mercado ao medicamento brensocatib da Insmed, que se espera ter uma curva de adoção mais rápida do que o anteriormente previsto.

Analistas da H.C. Wainwright, Evercore ISI e Mizuho Securities expressaram confiança no sucesso do brensocatib, levando a revisões para cima nas expectativas de receita e lucros para a Insmed. A empresa planeja apresentar um Pedido de Novo Medicamento para o Brensocatib no quarto trimestre de 2024, com lançamento nos EUA planejado para meados de 2025.

A Insmed também iniciou o processo de resgate de suas Notas Sênior Conversíveis de 1,75% no valor de $225 milhões com vencimento em 2025, oferecendo aos detentores de notas a opção de converter suas notas em ações ordinárias. Além disso, a Insmed mantém todos os direitos mundiais de desenvolvimento e comercialização do brensocatib após concluir negociações com a AstraZeneca AB. Esses desenvolvimentos recentes levaram a uma revisão para cima das metas de preço da Insmed por várias firmas financeiras, refletindo maior confiança no sucesso do brensocatib.

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