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ATENAS - A Intralot S.A. (ATSE:INLOT) adquirirá o negócio Internacional Interativo da Bally’s Corporation (NYSE:BALY) em uma transação de dinheiro e ações avaliando o negócio em €2,7 bilhões, de acordo com um comunicado à imprensa emitido por ambas as empresas. Dados da InvestingPro mostram que a Bally’s, atualmente avaliada em US$ 484 milhões em valor de mercado, está sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, embora a empresa enfrente desafios operacionais significativos com uma pontuação fraca de saúde financeira.
A transação, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025, envolve €1,53 bilhão em dinheiro e €1,136 bilhão em ações recém-emitidas da Intralot. Para financiar o acordo, a Intralot garantiu compromissos para financiamento de dívida de até €1,6 bilhão e planeja lançar um aumento de capital social de até €400 milhões. Isso ocorre enquanto a análise da InvestingPro revela que a Bally’s já opera com uma preocupante relação dívida-patrimônio de 7,0 e enfrenta desafios com queima de caixa.
Após a conclusão, a Intralot permanecerá listada na Bolsa de Valores de Atenas, com a Bally’s se tornando a acionista majoritária. O fundador da Intralot, Sokratis Kokkalis, manterá uma participação significativa na empresa.
A entidade combinada visa se tornar uma operadora líder de jogos digitais e provedora de tecnologia para produtos de loteria com operações em toda a Europa e América do Norte. A transação reúne a tecnologia de loteria da Intralot com as capacidades de jogos online da Bally’s, particularmente sua forte posição no mercado de cassinos online do Reino Unido.
Após a transação, Robeson Reeves, atual CEO da Bally’s, deverá se tornar CEO da Intralot. Nikolaos Nikolakopoulos, atual CEO da Intralot, servirá como Presidente e CEO da divisão de Loterias, enquanto Chrysostomos Sfatos se tornará CFO.
O acordo requer aprovações dos acionistas da Intralot, aprovações regulatórias antitruste e de jogos, além de outras condições habituais de fechamento. A Intralot também recebeu aviso de que a participação da Bally’s na empresa aumentou de 26,86% para 33,34%, desencadeando uma oferta pública obrigatória pelas ações restantes da Intralot.
As empresas esperam que a entidade combinada gere €1,1 bilhão em receitas com aproximadamente 38% de margem EBITDA pré-sinergias e forte conversão de fluxo de caixa acima de 90%. Para contextualizar, as operações atuais da Bally’s geram US$ 2,4 bilhões em receita anual, embora a análise da InvestingPro indique preocupações com a lucratividade, com lucro por ação negativo de -US$ 8,16. Descubra mais insights sobre as perspectivas financeiras da Bally’s no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível com uma assinatura InvestingPro.
O Deutsche Bank está atuando como consultor financeiro da Intralot, enquanto Citizens JMP Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE e Jefferies International Limited estão assessorando a Bally’s na transação.
Em outras notícias recentes, a Bally’s Corporation realizou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, onde várias propostas-chave foram aprovadas. Os acionistas elegeram Soohyung Kim, Tracy S. Harris e Robeson M. Reeves como diretores, indicando forte apoio à equipe de liderança. Além disso, a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como auditora independente da empresa para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. A remuneração dos executivos da Bally’s também foi aprovada em base consultiva não vinculativa, juntamente com o Plano de Incentivo em Ações de 2021 Atualizado.
Em um desenvolvimento separado, a Bally’s Corporation anunciou um investimento estratégico de US$ 187 milhões no The Star Entertainment Group Limited. Este investimento envolve uma emissão de múltiplas parcelas de notas conversíveis e dívida subordinada, visando apoiar os esforços de recuperação da Star. Após a conversão, a Bally’s poderia possuir uma porção significativa do capital acionário totalmente diluído da Star, sujeito a aprovações de acionistas e regulatórias. A empresa contratou vários consultores financeiros e jurídicos para facilitar a transação. Esses desenvolvimentos recentes destacam as iniciativas estratégicas e ações de governança em curso da Bally’s.
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