HOUSTON - A Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW), uma empresa de exploração espacial e serviços com uma capitalização de mercado de 2,04 mil milhões de dólares, anunciou o início de uma oferta pública de 65 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impulso notável com um retorno de 469% desde o início do ano, embora os analistas esperem desafios na manutenção da rentabilidade este ano. A oferta inclui uma opção adicional para os subscritores adquirirem até 8,8725 milhões de dólares em ações da empresa e 877.500 dólares de um acionista vendedor dentro de 30 dias. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,77, indicando ativos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo.
A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto ao seu tamanho ou termos. Simultaneamente, em 02.12.2024, a Intuitive Machines celebrou um acordo de colocação privada com a Boryung Corporation, um investidor credenciado, para a venda de 10 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A ao preço da oferta pública.
Os recursos provenientes tanto da oferta pública quanto da colocação privada destinam-se à compra de unidades comuns da Intuitive Machines, LLC, que serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo operações, pesquisa e desenvolvimento, e potenciais fusões e aquisições. A empresa não receberá recursos da venda de ações pelo acionista vendedor caso os subscritores exerçam sua opção.
Os principais coordenadores da oferta incluem BofA Securities, Cantor, Barclays e Stifel, com a Roth Capital Partners também atuando como coordenador. A oferta está sendo realizada por meio de um suplemento ao prospecto e prospecto acompanhante, parte de uma declaração de registro em prateleira efetiva desde 03.04.2024.
A Intuitive Machines, conhecida por seus serviços de acesso lunar, fez manchetes em 2024 ao pousar o módulo lunar da classe Nova-C, Odysseus, na Lua, marcando o retorno dos Estados Unidos à superfície lunar desde 1972. Embora a receita da empresa tenha crescido 134,5% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela insights adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa, com 13 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
No comunicado à imprensa, a Intuitive Machines fez declarações prospectivas sobre o uso dos recursos, os termos da oferta e as condições de fechamento da colocação privada. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos, incluindo condições de mercado e a dependência da empresa de pessoal-chave, concorrência, concentração de clientes e os riscos inerentes aos voos espaciais comerciais.
A empresa tem um histórico de perdas e não garantiu rentabilidade futura ou suficiência de fluxo de caixa, refletido em seu EBITDA negativo de 38,85 milhões de dólares e modesta margem de lucro bruto de 2,88%. Investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da LUNR podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA. Os títulos oferecidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão vendidos em conformidade com as isenções de registro.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Intuitive Machines.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Machines relatou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e empreendimentos de exploração lunar. A receita da empresa no terceiro trimestre de 2024 disparou para 58,5 milhões de dólares, marcando um aumento de 359% em relação ao ano anterior. Esse aumento na receita é largamente atribuído às missões de entrega lunar e à aquisição do contrato Near Space Network Services (NSNS), potencialmente contribuindo com até 4,82 mil milhões de dólares ao longo da próxima década.
Benchmark, Canaccord Genuity e Cantor Fitzgerald aumentaram suas metas de preço das ações para a Intuitive Machines, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa e no sucesso de seu modelo comercial em infraestrutura espacial. A empresa também anunciou suas próximas missões lunares, IM-2, IM-3 e IM-4, como parte de uma estratégia mais ampla para estabelecer uma presença sustentada na Lua e fornecer serviços de transporte lunar comercial.
A saúde financeira da Intuitive Machines permanece forte, ostentando um saldo de caixa recorde de 89,6 milhões de dólares, uma carteira de pedidos substancial avaliada em 316,2 milhões de dólares e zero dívidas nos livros. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Intuitive Machines em avançar a exploração lunar e seu potencial para capitalizar o crescente interesse em atividades relacionadas ao espaço.
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