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PEQUIM - A iQIYI, Inc. (NASDAQ:IQ), importante provedora de serviços de entretenimento online na China com capitalização de mercado de 2,44 bilhões USD, anunciou a precificação de uma oferta de 350 milhões USD em notas seniores conversíveis a 4,625% com vencimento em 2030. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa está atualmente subavaliada com base em sua avaliação de Valor Justo, com as ações mostrando forte momentum, em alta de 20,4% no ano. As notas pagarão juros trimestralmente, começando em 15 de junho de 2025, e vencerão em 15 de março de 2030, a menos que sejam recompradas ou convertidas anteriormente sob condições específicas.
As notas são subordinadas a dívidas garantidas até o valor dos ativos em garantia. A conversão das notas é restrita até 40 dias após a emissão e está sujeita a certas condições posteriormente. Dados do InvestingPro revelam que o índice de liquidez corrente da iQIYI é de 0,44, indicando possíveis desafios de liquidez, enquanto a empresa mantém uma relação dívida/patrimônio de 1,06. Quando conversíveis, os detentores podem receber dinheiro, American Depositary Shares (ADSs) ou uma combinação, a critério da iQIYI. A taxa inicial de conversão é estabelecida em 64.819 ADSs por 200.000 USD de valor principal, um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento das ADSs da iQIYI em 19 de fevereiro de 2025.
A iQIYI espera que a oferta seja concluída em 24 de fevereiro de 2025, sujeita a condições habituais. As notas estão sendo oferecidas offshore em conformidade com a Regulamentação S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. Os recursos líquidos, aproximadamente 344,8 milhões USD, serão destinados ao pagamento de dívidas e fins corporativos gerais.
Simultaneamente à precificação das notas, a iQIYI negociou privadamente a recompra de cerca de 300 milhões USD em valor principal de notas existentes. As transações de recompra podem influenciar o preço de mercado das ADSs e o preço de negociação dos títulos de dívida da iQIYI. A empresa prevê que certas atividades dos detentores das notas existentes e investidores que empregam estratégias de arbitragem conversível possam impactar o preço de mercado das ADSs e os preços de negociação das notas e títulos de dívida existentes.
A iQIYI é conhecida por sua plataforma tecnológica, aproveitando IA e análise de big data, e oferece uma variedade de serviços, incluindo assinatura, publicidade, distribuição de conteúdo e jogos online. A empresa gera receita anual de 4 bilhões USD e mantém um índice P/L de 10,92. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da iQIYI, os assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes e ProTips adicionais que fornecem contexto valioso para decisões de investimento. Este comunicado, baseado em uma declaração à imprensa, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para compra de quaisquer valores mobiliários. A conclusão da oferta de notas e a recompra das notas existentes não são garantidas.
Em outras notícias recentes, a iQIYI reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um declínio tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de -0,06 USD, abaixo dos -0,04 USD previstos, e a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em 6,61 bilhões USD. A receita diminuiu 14% ano a ano, com quedas significativas nas receitas de assinatura e publicidade. Apesar desses contratempos, a iQIYI continua focada na expansão de seu portfólio de minidramas e presença internacional. A Benchmark manteve a classificação Hold para as ações da iQIYI, citando desafios de crescimento, enquanto a CFRA elevou o preço-alvo para 2,50 USD, mantendo a classificação Hold. A Tiger Securities também manteve a classificação Hold com meta de 2,50 USD após o relatório de resultados. O Citi, no entanto, aumentou o preço-alvo para 3,10 USD e reiterou a classificação Buy, refletindo otimismo sobre os planos estratégicos da iQIYI para 2025. Esses desenvolvimentos destacam o sentimento misto dos analistas e os esforços contínuos da empresa para navegar em um ambiente de mercado desafiador.
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