ATLANTA - A Aaron's Company, Inc. (NYSE: AAN), uma proeminente fornecedora de soluções de aluguel com opção de compra e varejo, finalizou sua aquisição pela IQVentures Holdings, LLC, uma líder no setor de fintech. A transação em dinheiro avaliada em aproximadamente 504 milhões de dólares, ou 10,10 dólares por ação, conclui-se hoje, levando à cessação da negociação das ações ordinárias da The Aaron's Company na Bolsa de Valores de Nova York.
A aquisição, inicialmente anunciada em 17.06.2024, recebeu aprovação dos acionistas da The Aaron's Company em 25.09.2024. Douglas Lindsay, Diretor Executivo da Aaron's, expressou otimismo sobre o futuro, afirmando que a fusão com a IQVentures aprimorará a estratégia omnicanal da empresa e a eficiência operacional, construindo sobre os esforços de transformação dos últimos anos.
A The Aaron's Company, com sede em Atlanta, opera aproximadamente 1.210 lojas em 47 estados e no Canadá, incluindo sua plataforma de comércio eletrônico. Ela possui a BrandsMart U.S.A., uma importante varejista de eletrodomésticos com 12 lojas na Flórida e na Geórgia, e a Woodhaven, uma divisão de fabricação de móveis. A IQVentures, sediada próximo a Columbus, Ohio, investe e desenvolve empresas de tecnologia, focando em financiamento ao consumidor e empresarial.
A J.P. Morgan Securities LLC e o escritório de advocacia Jones Day assessoraram a The Aaron's Company durante o processo de aquisição. A Stephens Inc. e a King & Spalding LLP atuaram como assessores da IQVentures.
Espera-se que esta aquisição estratégica aproveite a expertise da IQVentures em financiamento ao consumidor e tecnologia proprietária para beneficiar o diversificado portfólio de marcas da The Aaron's Company, que inclui Aaron's, BrandsMart U.S.A., BrandsMart Leasing e Woodhaven.
A conclusão desta transação marca uma mudança significativa para a The Aaron's Company à medida que se integra ao portfólio da IQVentures, visando aprimorar sua presença no mercado e ofertas aos clientes no setor de aluguel com opção de compra. As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a The Aaron's Company, uma notável varejista de aluguel com opção de compra, está prestes a finalizar sua aquisição pela IQVentures Holdings hoje, após aprovação dos acionistas da Aaron's. Este desenvolvimento ocorre depois que a empresa reportou um prejuízo líquido de 11,9 milhões de dólares no segundo trimestre, com receitas totalizando 503,1 milhões de dólares. Em resposta a esses eventos, a Jefferies rebaixou as ações da Aaron's de "Compra" para "Manutenção", um sentimento ecoado pela Loop Capital, Truist Securities e TD Cowen, que ajustaram seus preços-alvo em linha com o preço de aquisição.
Além disso, a Aaron's divulgou um próximo período de blackout para seu plano de benefícios aos funcionários, um procedimento padrão durante eventos corporativos significativos como fusões. Apesar de uma diminuição nas receitas consolidadas e no EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de 2024, a Aaron's demonstrou resiliência e crescimento, elevando sua perspectiva de ano completo para o EPS diluído não-GAAP, refletindo uma taxa de imposto estimada mais baixa. A TD Cowen revisou suas estimativas de EPS para a Aaron's para 2024 e 2025 para 0,25 dólares e 0,84 dólares, respectivamente. Estes são os desenvolvimentos recentes na Aaron's Company.
Insights do InvestingPro
À medida que a The Aaron's Company (NYSE: AAN) conclui sua aquisição pela IQVentures Holdings, LLC, vale a pena examinar algumas métricas financeiras chave e insights do InvestingPro que lançam luz sobre o desempenho recente e a avaliação da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a The Aaron's Company tinha uma capitalização de mercado de 309,89 milhões de dólares antes da aquisição, com um índice preço/valor contábil de 0,47 nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024. Este índice P/B relativamente baixo sugere que as ações da empresa estavam sendo negociadas abaixo do seu valor contábil, o que pode tê-la tornado um alvo de aquisição atraente para a IQVentures.
A receita da empresa nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024 foi de 2,07 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 52,53%. No entanto, é importante notar que a empresa experimentou um declínio de receita de 8,73% no mesmo período, o que se alinha com uma dica do InvestingPro indicando que o lucro líquido deveria cair este ano.
Apesar desses desafios, a The Aaron's Company manteve um rendimento de dividendos de 5,01% de acordo com os dados mais recentes, o que é particularmente notável dado outra dica do InvestingPro destacando que a empresa aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos. Este compromisso com os retornos aos acionistas pode ter sido uma característica atraente tanto para investidores quanto para a empresa adquirente.
O preço de aquisição de 10,10 dólares por ação representa um prêmio em relação ao preço de fechamento anterior de 9,99 dólares, refletindo a confiança da IQVentures nas perspectivas futuras da empresa. Este otimismo é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro sugerindo que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses.
Para investidores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a The Aaron's Company, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para entender a lógica por trás da aquisição e a potencial direção futura da empresa sob nova propriedade.
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