Méliuz diz que recomprará até 10% de ações em circulação
NOVA YORK - A Iris Energy (NASDAQ:IREN), uma empresa de tecnologia de alto crescimento com capitalização de mercado de US$ 15,71 bilhões e impressionantes retornos de 488% no ano até o momento, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 875 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2031 para compradores institucionais qualificados por meio de esforços restritos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.
A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 125 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da emissão inicial.
Segundo o comunicado à imprensa, as notas serão obrigações seniores, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais, com vencimento em 1º de julho de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os detentores das notas terão direitos de conversão sob certas circunstâncias, com a Iris Energy liquidando as conversões através de dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
As notas serão resgatáveis a critério da Iris Energy, total ou parcialmente, de 8 de janeiro de 2029 até 30 dias de negociação antes do vencimento, desde que o preço das ações da Iris Energy exceda 130% do preço de conversão por um período específico.
A Iris Energy pretende usar parte dos recursos líquidos para financiar transações de call com limite com os compradores iniciais ou suas afiliadas e outras instituições financeiras. Essas transações são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. O restante financiará propósitos corporativos gerais e capital de giro.
Em conexão com a oferta, a Iris Energy espera entrar em transações de call com limite negociadas privadamente, cobrindo o número de ações ordinárias subjacentes às notas, sujeitas a ajustes antidiluição.
A Iris Energy é uma desenvolvedora e operadora de data centers alimentados por energia renovável, apoiando mineração de Bitcoin e aplicações de IA nos EUA e Canadá. A empresa relata ter 2.910MW de energia conectada à rede garantida em mais de 2.000 acres, com 810MW de data centers operacionais. Os dados da InvestingPro revelam o notável crescimento de receita da empresa de 167,65% nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade do forte desempenho. Obtenha acesso a mais de 20 ProTips adicionais e análises abrangentes com uma assinatura InvestingPro, incluindo o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível para IREN e mais de 1.400 outras ações de destaque.
A oferta de notas não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários e não pode ser oferecida ou vendida exceto de acordo com isenções dos requisitos de registro. A empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo um índice de liquidez saudável de 4,29, embora a análise de Valor Justo da InvestingPro sugira que a ação pode estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco nos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Iris Energy anunciou a garantia de novos contratos de serviços em nuvem de vários anos com empresas de IA para implantações de GPUs NVIDIA Blackwell. A empresa tem contratos de clientes para 11.000 de suas 23.000 GPUs, que devem contribuir com aproximadamente US$ 225 milhões em receita anualizada até o final de 2025. A Iris Energy prevê alcançar mais de US$ 500 milhões em receita anualizada de toda sua frota de GPUs até o final do primeiro trimestre de 2026. Em outro desenvolvimento, a Compass Point elevou seu preço-alvo para a IREN para US$ 50, mantendo a classificação de Compra. Esta decisão segue a recente aquisição pela IREN de 12.400 aceleradores adicionais, expandindo significativamente sua frota de Nuvem IA. No entanto, o JPMorgan rebaixou a Iris Energy de Neutro para Underweight, citando preocupações com a avaliação. O banco de investimento estabeleceu um preço-alvo de US$ 24, expressando ceticismo sobre o potencial da empresa no setor de computação de alto desempenho. Essas atualizações refletem as perspectivas variadas sobre o crescimento e a avaliação da IREN.
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