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FRANKFURT - O banco islandês Íslandsbanki hf. iniciou um período de estabilização para suas notas verdes preferenciais seniores de €300 milhões com taxa fixa de 7 anos, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.
O Deutsche Bank, Frankfurt atuará como coordenador de estabilização para a oferta, com Citi, J.P. Morgan e NatWest servindo como gestores de estabilização. O período de estabilização deve ocorrer de 4 de novembro a 23 de dezembro de 2025.
Durante este período, os gestores de estabilização podem realizar sobrealocação de títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
As notas possuem o código ISIN XS3225866121, com discussões iniciais de preço indicando um spread de aproximadamente 155 pontos-base acima dos mid-swaps.
As atividades de estabilização serão conduzidas de acordo com o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado e os Padrões Técnicos Vinculativos de Estabilização da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.
O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa, indica que isso faz parte das iniciativas de financiamento verde do Íslandsbanki, embora detalhes específicos sobre o uso dos recursos não tenham sido fornecidos.
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