BRB desiste de aquisição do Banco Master, dizem fontes
HONG KONG - A Jardine Matheson Holdings Limited anunciou na sexta-feira que irá adquirir os 11,96% restantes da Mandarin Oriental International Limited que ainda não possui, por US$ 3,35 por ação, em um acordo que avalia a operadora de hotéis de luxo em aproximadamente US$ 4,2 bilhões.
A oferta em dinheiro consiste em US$ 2,75 por ação mais um dividendo especial de US$ 0,60 por ação, representando um prêmio de 52,3% sobre o preço de fechamento da Mandarin Oriental em 29.09.2025.
A aquisição será implementada por meio de um esquema de acordo sob a lei de Bermuda, com a Jardine Strategic Limited, uma subsidiária integral da Jardine Matheson, atuando como entidade adquirente.
Simultaneamente, a Mandarin Oriental firmou um acordo com o Grupo Alibaba e o Grupo Ant para a venda dos treze andares superiores do One Causeway Bay em Hong Kong por US$ 925 milhões. A venda inclui a sinalização do telhado do edifício e 50 vagas de estacionamento, que servirão como sede do Alibaba e do Grupo Ant em Hong Kong.
O dividendo especial de US$ 0,60 por ação está condicionado à conclusão da venda do One Causeway Bay, que deverá ocorrer até 31.12.2025, mas não depende da conclusão da aquisição.
A Jardine Matheson recebeu compromissos irrevogáveis para votar a favor do esquema de acionistas que representam aproximadamente 13,46% das ações independentes da Mandarin Oriental.
O comitê de transação da Mandarin Oriental, composto por todos os diretores não executivos independentes, considera os termos justos e razoáveis e pretende recomendar que os acionistas aprovem a aquisição.
Sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições, incluindo a conclusão da venda do One Causeway Bay, espera-se que a aquisição seja concluída até 28.02.2026.
Após a conclusão, as listagens da Mandarin Oriental nas bolsas de valores de Londres, Singapura e Bermuda serão canceladas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa das empresas.
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