A Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ:JAZZ) anunciou sua intenção de oferecer $850 milhões em notas seniores permutáveis com vencimento em 2030 através de sua subsidiária, Jazz Investments I Limited, para compradores institucionais qualificados. A oferta privada está sujeita às condições de mercado e outros fatores. A empresa também pretende fornecer uma opção para os compradores iniciais adquirirem $150 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão.
As notas, que serão obrigações gerais não garantidas do emissor, são permutáveis sob certas condições, com liquidações feitas em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a critério do emissor. As taxas de juros e outros termos serão estabelecidos no momento da precificação.
A Jazz Pharmaceuticals planeja usar parte do produto líquido para pagar antecipadamente aproximadamente $350 milhões dos empréstimos a prazo sob seu contrato de crédito, com o restante alocado para fins corporativos gerais. Se a opção para notas adicionais for exercida, os recursos serão usados para pagar ainda mais os empréstimos a prazo.
Simultaneamente à oferta, a empresa espera recomprar até $150 milhões de suas ações ordinárias. O preço de recompra por ação será igual ao preço de fechamento na data da oferta e será financiado com caixa existente, reduzindo o valor autorizado sob seu programa de recompra de ações de julho de 2024.
As notas, a garantia e quaisquer ações emitidas na troca não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Jazz Pharmaceuticals tem feito progressos significativos tanto na frente legal quanto financeira. A empresa recentemente manteve sua classificação de Compra e meta de $200 de uma firma de analistas, após uma decisão judicial que permite manter sua posição de mercado para seus tratamentos de narcolepsia e hipersonia idiopática, Xywav. Esta decisão impede que um novo concorrente, a Avadel Pharmaceuticals, entre no mercado até que uma patente específica expire.
Simultaneamente, a Jazz Pharmaceuticals registrou receitas recordes no segundo trimestre de 2024, ultrapassando a marca de $1 bilhão, impulsionadas principalmente pelas vendas de Xywav e Epidiolex. A empresa revisou sua perspectiva de receita para o ano inteiro para uma faixa de $4 bilhões a $4,1 bilhões e anunciou uma nova autorização de recompra de ações de $500 milhões.
A Jazz Pharmaceuticals também ganhou um processo de violação de patente contra a Avadel Pharmaceuticals, garantindo seus direitos relacionados a formulações de liberação controlada de oxibato. Isso concede à Jazz Pharmaceuticals o direito de receber royalties contínuos da Avadel por quaisquer vendas futuras de Lumryz para pacientes com narcolepsia.
No entanto, o estudo de Fase III da empresa sobre Epidiolex no Japão não atingiu seu objetivo primário, apesar de relatar resultados positivos em outras medidas. Mesmo assim, a TD Cowen mantém uma classificação de Compra para a empresa, afirmando que este desenvolvimento não impacta suas estimativas financeiras para a Jazz Pharmaceuticals. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Jazz Pharmaceuticals.
Insights do InvestingPro
À luz do recente anúncio da Jazz Pharmaceuticals sobre sua oferta de notas seniores permutáveis, os insights do InvestingPro sugerem uma perspectiva financeira robusta para a empresa. A iniciativa ativa de recompra de ações da administração sublinha uma forte confiança no valor da empresa, alinhando-se com a recompra de até $150 milhões de suas ações ordinárias simultaneamente à oferta. Esta estratégia é indicativa de uma abordagem proativa à gestão de capital, que é ainda evidenciada pela impressionante margem de lucro bruto de 92,6% da Jazz nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Os Dados do InvestingPro também destacam uma notável expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, o que pode ser um fator-chave para os investidores considerando a futura rentabilidade da empresa. Com uma capitalização de mercado de $7,16 bilhões e um índice P/L futuro de 12,58, a Jazz Pharmaceuticals está posicionada com uma avaliação que implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre. Além disso, as ações da empresa historicamente exibiram baixa volatilidade de preço, o que pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade em seus portfólios.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights e métricas adicionais. Há 16 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a Jazz Pharmaceuticals, incluindo as últimas revisões de ganhos dos analistas e avaliações de liquidez, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/JAZZ. Essas dicas podem fornecer uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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