A Jefferies iniciou a cobertura da Dometic Group AB (DOM: SS) (OTC: DTCGF), mantendo uma classificação de Compra, mas reduzindo o preço-alvo de 71 SEK para 80 SEK.
A firma de investimentos prevê que os atuais ventos contrários do mercado que a empresa enfrenta começarão a diminuir até 2025, levando a uma forte recuperação em sua divisão de Serviços e Pós-Venda.
Espera-se que a recuperação seja apoiada por indicações positivas dos varejistas e contribua para uma expansão de margem de mais de 200 pontos base.
A análise sugere que o consenso do mercado subestima o potencial de crescimento nos segmentos OEM cíclicos da Dometic.
A Jefferies também aponta que uma mudança estratégica no portfólio da Dometic em direção a produtos com pontos de preço mais baixos provavelmente facilitará a empresa a alcançar uma taxa de crescimento de médio prazo de mais de 10%. Essa mudança é vista como um fator-chave para o desempenho futuro da empresa.
Além disso, a firma ajustou suas expectativas à luz de um terceiro trimestre desafiador, que agora é antecipado. Apesar disso, a Jefferies mantém uma perspectiva positiva sobre as ações, mantendo sua classificação de Compra. O relatório indica que o mercado já ajustou suas expectativas para o que se prevê ser um período difícil no terceiro trimestre.
A transição da cobertura para a analista Martha Ford vem com uma perspectiva revisada que reflete tanto os desafios quanto as oportunidades que se apresentam para a Dometic.
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