Na terça-feira, a Jefferies atualizou sua avaliação da American Express (NYSE:AXP), elevando o preço-alvo de US$ 225 para US$ 235, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A estimativa de LPA da empresa de US$ 3,26 está logo abaixo do consenso de US$ 3,28. Espera-se que a American Express reporte receita total líquida de despesas com juros em US$ 16,5 bilhões, marcando um aumento de 9,8% ano a ano. Prevê-se que as receitas não decorrentes de juros aumentem 6% ano a ano, para US$ 12,7 bilhões.
O relatório observou que, apesar do crescimento ano a ano, houve uma desaceleração no crescimento e na atividade de gastos, conforme indicado pelas recentes conferências do setor. A administração confirmou que o segundo trimestre de 2024 está a caminho de ter um desempenho semelhante ao do primeiro trimestre. No entanto, a American Express tem superado o setor, com os volumes de recebíveis de cartão de crédito crescendo 11,3% ano a ano em maio.
A Jefferies espera que a American Express reserve US$ 1,4 bilhão para provisões no segundo trimestre, o que inclui um aumento de reserva de US$ 147 milhões, ou 3 pontos-base da reserva total de US$ 5,6 bilhões, principalmente devido ao crescimento dos empréstimos. A empresa prevê que o total de baixas líquidas do emissor (NCOs) chegará a 2,5%, um aumento de 30 pontos-base em relação ao trimestre anterior. Especificamente para recebíveis de cartão, os NCOs estão projetados em 2,4%, um aumento de 10 pontos-base em relação ao trimestre anterior.
Em outras notícias recentes, a American Express fez avanços significativos no setor de hospitalidade com a aquisição da Tock, uma plataforma de reservas de restaurantes, e da Rooam, uma plataforma de pagamentos sem contato. Os detalhes financeiros da aquisição da Rooam permanecem não divulgados, enquanto a Tock foi comprada por US$ 400 milhões. Essas aquisições fazem parte da estratégia da American Express de aprimorar sua rede de restaurantes e fornecer serviços mais direcionados a seus clientes premium.
A American Express também relatou um aumento nas taxas de inadimplência para seus empréstimos para membros do cartão de consumo e pequenas empresas nos EUA. O total de empréstimos para o segmento de consumo ficou em US$ 84,0 bilhões, enquanto as pequenas empresas atingiram US$ 28,2 bilhões.
Várias empresas financeiras forneceram sua análise desses desenvolvimentos.
O Barclays manteve uma classificação de peso igual na American Express, prevendo um crescimento potencial de receita de 10% até 2024, impulsionado pelas contribuições da receita líquida de juros. O Wells Fargo também manteve uma classificação Overweight, vendo a avaliação atual das ações como uma oportunidade de investimento. Enquanto isso, o Citi iniciou a cobertura com uma classificação neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 250,00 por ação, com base em projeções de receita mais baixas compensadas por despesas reduzidas.
Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à American Express que os investidores podem querer ficar de olho.
InvestingPro Insights
À medida que a American Express (NYSE:AXP) navega no cenário financeiro, as métricas atuais sugerem uma forte posição no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 168,68 bilhões, a empresa é um player substancial no setor de financiamento ao consumidor. Os investidores podem achar a relação P/L de 18,64, com base nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, relativamente atraente, dado o crescimento dos lucros da empresa no curto prazo. Além disso, o índice PEG de 0,69 indica potencial de crescimento ao considerar as projeções de lucros.
O crescimento da receita permanece robusto, com um aumento de 9,33% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, e o compromisso da American Express com o retorno aos acionistas é evidente com um rendimento de dividendos de 1,19% e uma notável taxa de crescimento de dividendos de 16,67% no mesmo período. As ações da empresa também tiveram um retorno total de preço significativo de 26,33% nos últimos seis meses, sinalizando um sentimento positivo do investidor.
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