Na terça-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da RxSight Inc. (NASDAQ:RXST) atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 72,00 USD. A empresa destacou a posição única da companhia no mercado como produtora da primeira e única lente intraocular (LIO) ajustável pós-cirurgia projetada para corrigir cataratas, vista como um avanço tecnológico significativo.
O analista da Jefferies apontou que a tecnologia da RxSight não é apenas diferenciada, mas também considerada a melhor da categoria, potencialmente expandindo o mercado endereçável para LIOs premium (AT-IOL) e permitindo que a empresa aumente sua participação de mercado. Atualmente, a RxSight detém uma participação de 10% nos EUA e 3% mundialmente, mas o analista prevê um crescimento potencial para mais de 50% no mercado dos EUA a longo prazo.
O otimismo em torno do crescimento da RxSight é apoiado por pesquisas proprietárias e verificações com cirurgiões, que sugerem que o crescimento da empresa pode superar as estimativas de consenso a partir de 2025 e além. Essa perspectiva positiva é ainda reforçada pela expectativa de que o EBITDA da RxSight se torne positivo até o segundo semestre de 2026.
O preço-alvo de 72 USD estabelecido pela Jefferies reflete a confiança no desempenho futuro e no potencial de mercado da RxSight. A declaração do analista resume a perspectiva da empresa: "A RXST produz a primeira e única LIO ajustável pós-cirurgia para resolver cataratas. A tecnologia diferenciada e melhor da categoria permite a expansão do TAM de LIO premium (AT-IOL) e a tomada de participação, de 10% nos EUA (3% mundialmente) para mais de 50% nos EUA a longo prazo.
Embora nossa pesquisa e verificações não se concentrem explicitamente no terceiro trimestre, a pesquisa proprietária e as verificações com cirurgiões sugerem um crescimento acima do consenso para 2025 em diante. Também esperamos que o EBITDA se torne positivo até o segundo semestre de 2026. Iniciamos com classificação de Compra e um preço-alvo de 72 USD."
Em outras notícias recentes, a RxSight Inc. relatou um aumento significativo de 68% na receita para o segundo trimestre de 2024, atingindo 34,9 milhões USD, impulsionado principalmente pelas vendas bem-sucedidas de suas unidades de Lente Ajustável por Luz (LAL) e Dispositivos de Entrega de Luz (LDDs). Encorajada por esse crescimento, a RxSight aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024.
Stifel, BTIG e Needham, importantes firmas de análise, mantiveram suas classificações de Compra para as ações da RxSight, refletindo sua confiança na trajetória de crescimento da empresa. A Stifel antecipa que a RxSight superará as estimativas de vendas, prevendo um resultado robusto com vendas entre 37 milhões USD e 38 milhões USD.
Além disso, a RxSight obteve aprovação da FDA para uma extensão da faixa de poder refrativo esférico para o LAL+, com expectativa de melhorar a distribuição comercial até o final de 2024. Apesar das complexidades dos diferentes mercados europeus, a empresa está comprometida em expandir suas aprovações regulatórias internacionais. Estes são desenvolvimentos recentes em torno da RxSight Inc.
Insights do InvestingPro
O desempenho de mercado e as métricas financeiras da RxSight oferecem contexto adicional à perspectiva otimista da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 1,99 bilhões USD, refletindo um interesse significativo dos investidores. A RxSight demonstrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 71,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se às expectativas da Jefferies para expansão de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a RxSight possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira enquanto busca crescimento. O forte retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 136,03% em um ano, indica confiança do mercado em seu potencial.
No entanto, vale notar que a RxSight atualmente não é lucrativa, com uma margem de lucro operacional negativa de -36,79%. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que os analistas não preveem que a empresa seja lucrativa este ano, apoiando a projeção da Jefferies de EBITDA positivo até o segundo semestre de 2026.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a RxSight, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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