Na quarta-feira, a Covestro AG (1COV:GR) (OTC: COVTY) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com a Jefferies alterando sua recomendação de Compra para Manutenção.
Este ajuste ocorre na sequência de uma significativa oferta de aquisição da ADNOC, que propõe comprar o capital da Covestro a 62€ por ação. A oferta recebeu o apoio do conselho da Covestro e está condicionada a um limiar mínimo de aceitação de 50% mais uma ação.
O preço-alvo estabelecido pela Jefferies permanece estável em 62,00€, refletindo o preço da oferta da ADNOC. A firma de análise não alterou suas projeções de lucros para a Covestro à luz deste desenvolvimento. Não se espera que a aquisição proposta enfrente obstáculos antitruste ou regulatórios substanciais devido às mínimas interseções operacionais entre a Covestro e a ADNOC.
O acordo com a ADNOC inclui apoio à estratégia de Futuro Sustentável da Covestro, que será financiada através de um aumento de capital após a conclusão do negócio.
Além disso, a ADNOC comprometeu-se a manter as operações comerciais e a governança corporativa da Covestro, incluindo a atual estrutura do conselho e os acordos existentes com os conselhos de trabalhadores na Alemanha, pelo menos até o final de 2028.
A aceitação da oferta da ADNOC pela Covestro marca um momento crucial para a empresa, potencialmente remodelando sua estrutura de propriedade. A aquisição proposta está pronta para prosseguir sem problemas, com ambas as partes tendo estabelecido termos que visam assegurar a continuidade estratégica e operacional da Covestro após a transação.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Covestro AG navega pela potencial aquisição pela ADNOC, dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. Apesar da atual não lucratividade nos últimos doze meses, as Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido deve crescer este ano, alinhando-se com as previsões dos analistas de lucratividade. Esta perspectiva positiva pode ser um fator no interesse da ADNOC e no apoio do conselho à oferta de aquisição.
As ações da Covestro têm mostrado resiliência, negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,19% do seu pico de 52 semanas. Este forte desempenho se reflete no impressionante retorno total de preço de 21,43% em um ano. A baixa volatilidade de preço das ações, como observado pelo InvestingPro, pode ter contribuído para sua atratividade como alvo de aquisição.
Vale notar que a Covestro está atualmente negociando a um múltiplo de avaliação EBIT elevado, o que pode ser influenciado pela oferta de aquisição e expectativas de crescimento futuro. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Covestro, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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