ORRVILLE, Ohio - A J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) chegou a um acordo definitivo para vender sua marca de biscoitos Voortman® à Second Nature Brands por aproximadamente 305 milhões de dólares em dinheiro, anunciou a empresa hoje. A venda faz parte da estratégia da Smucker de concentrar-se em suas principais marcas de crescimento e inclui a transferência de uma instalação de fabricação arrendada em Burlington, Ontário, Canadá, juntamente com cerca de 300 funcionários.
A transação, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias, deve ser finalizada no terceiro trimestre do ano fiscal que termina em 30.04.2025. Esta alienação está alinhada com o foco da Smucker em seu segmento de Snacks Doces Assados e a integração da marca Hostess®, que a empresa está posicionando para liderar na categoria de produtos de panificação doces.
Mark Smucker, Presidente e CEO, declarou: "A alienação da marca Voortman® é um passo importante em nossos planos de integração que permitirá a execução de nossa estratégia de Snacks Doces Assados". Ele também reconheceu as contribuições dos funcionários associados à marca Voortman®.
A marca Voortman®, adquirida em 07.11.2023, reportou vendas líquidas de aproximadamente 65 milhões de dólares para o ano fiscal parcial encerrado em 30.04.2024. A empresa havia projetado vendas líquidas anuais de 150 milhões de dólares para a marca Voortman® no ano fiscal de 2025.
Espera-se que a venda reduza os lucros ajustados por ação da Smucker em cerca de 0,25 dólares em base anual, antes de contabilizar quaisquer benefícios dos recursos da transação. A empresa planeja usar os recursos para reduzir a dívida, o que se prevê que beneficie os lucros por ação em aproximadamente 0,10 dólares em base anual. A Smucker fornecerá mais detalhes sobre o impacto da transação em suas perspectivas para o ano fiscal de 2025 em seus resultados do segundo trimestre.
Goldman Sachs & Co., LLC e Blake, Cassels & Graydon LLP estão atuando como consultores financeiros e jurídicos, respectivamente, da Smucker em relação à venda.
As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da The J.M. Smucker Co.
Em outras notícias recentes, a J.M. Smucker reportou um resultado significativamente acima do esperado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, apesar de uma subsequente redução na previsão de vendas e lucros por ação. TD Cowen e Citi ajustaram suas perspectivas sobre a J.M. Smucker, reduzindo o preço-alvo enquanto mantêm uma classificação de Compra para as ações da empresa. A previsão revisada reflete os desafios que a J.M. Smucker deve enfrentar, como o aumento dos custos do café verde e uma desaceleração nas compras dos consumidores, especialmente no canal de conveniência. O CFO da empresa, Tucker Marshall, revisou a perspectiva de crescimento das vendas comparáveis para o ano fiscal de 2025 para 9%, citando o impacto da inflação nos gastos discricionários. Apesar desses ajustes, tanto TD Cowen quanto Citi veem potencial para a J.M. Smucker alcançar um crescimento de lucros acima da média ao longo do tempo. A empresa também reportou lucros por ação mais baixos devido ao aumento dos custos do café verde e uma redução de 40 milhões de dólares nas expectativas anuais para a marca Hostess devido a esforços de redução de riscos. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) avança com sua alienação estratégica da marca de biscoitos Voortman®, os investidores podem encontrar contexto adicional particularmente relevante nos dados e dicas do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Smucker é de 12,76 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de bens de consumo. O índice P/L da empresa de 16,96 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus lucros, que podem ser impactados pela recente venda.
As dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Smucker, observando que a empresa "aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos" e "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos". Este desempenho consistente de dividendos pode tranquilizar os investidores preocupados com o impacto da venda da Voortman® nos retornos dos acionistas. O atual rendimento de dividendos de 3,6% permanece atrativo para investidores focados em renda.
No entanto, vale notar que "13 analistas revisaram suas projeções de lucros para baixo para o próximo período", o que pode estar relacionado à redução projetada de 0,25 dólares nos lucros ajustados por ação devido à venda da Voortman®. Apesar disso, as dicas do InvestingPro indicam que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", e a empresa tem sido "lucrativa nos últimos doze meses".
Os recursos da venda, destinados à redução da dívida, alinham-se com uma potencial área de preocupação destacada pelo InvestingPro: "As obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos". Os 305 milhões de dólares da transação poderiam ajudar a abordar essa questão do balanço patrimonial.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. A plataforma lista um total de 13 dicas para a J.M. Smucker Co., fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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