CORK, Irlanda - A Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), líder global em soluções para edifícios inteligentes com uma capitalização de mercado de 55,48 bilhões de dólares, anunciou a precificação de suas notas sênior de €500 milhões com vencimento em 2033. Os recursos da oferta serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento e refinanciamento da dívida existente da empresa, potenciais aquisições, recompra de ações, dividendos e investimentos em subsidiárias. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida/patrimônio líquido de 0,66.
O fechamento da transação está previsto para 11 de dezembro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento. A oferta está sendo facilitada pelos coordenadores líderes conjuntos BofA Securities, Crédit Agricole CIB e ING, com várias outras instituições financeiras atuando como coordenadores e co-coordenadores.
Esta movimentação financeira faz parte de uma estratégia mais ampla da Johnson Controls para manter um balanço robusto e investir em áreas que aprimorem a posição da empresa no mercado de edifícios inteligentes. A saúde financeira da empresa é classificada como RAZOÁVEL pelo InvestingPro, que identificou 12 dicas-chave de investimento para a JCI, incluindo seu impressionante retorno acumulado no ano de 45,41% e um histórico de 54 anos de pagamentos consistentes de dividendos. As notas sênior estão sendo oferecidas sob uma declaração de registro efetiva, e o prospecto relacionado e o suplemento do prospecto estão disponíveis nos respectivos bancos gestores.
A Johnson Controls tem uma história de quase 140 anos de inovação em tecnologia e serviços para edifícios, com foco na criação de ambientes inteligentes, saudáveis e sustentáveis. Sua plataforma digital, OpenBlue, é projetada para integrar o futuro de indústrias que vão desde saúde até manufatura. Como um player proeminente na indústria de Produtos para Construção, a empresa demonstrou forte desempenho financeiro, gerando 22,95 bilhões de dólares em receita nos últimos doze meses. Descubra insights detalhados e análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.
As declarações prospectivas da empresa, conforme mencionado no comunicado à imprensa, estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Isso inclui condições econômicas, aceitação de mercado de novos produtos e tecnologias, volatilidade geopolítica e outros fatores que podem impactar as operações e o desempenho financeiro da empresa.
Este anúncio é baseado exclusivamente nas informações fornecidas no comunicado à imprensa da Johnson Controls International plc.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls, líder global em soluções sustentáveis para edifícios, reportou um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa viu um aumento de 7% nos pedidos e um significativo aumento de 22% ano a ano no lucro por ação (LPA) ajustado para 1,28 dólares. Olhando para o futuro, a Johnson Controls prevê crescimento contínuo no ano fiscal de 2025, projetando um LPA ajustado de 3,40 a 3,50 dólares e um crescimento orgânico de vendas de médio dígito.
Além de seu robusto desempenho financeiro, a Johnson Controls também anunciou planos para vender seu segmento Residencial & Comercial Leve para a Bosch no quarto trimestre de 2024. Esta movimentação faz parte de um plano de reestruturação mais amplo de 400 milhões de dólares visando alcançar 500 milhões de dólares em economias anuais de custos. A empresa também reportou um backlog recorde de 13,1 bilhões de dólares, indicando forte potencial futuro.
Desenvolvimentos recentes também incluem as expectativas da empresa de que a conversão de fluxo de caixa livre seja de 85% ou superior, com um compromisso de retornar 100% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Estas são as mais recentes de uma série de movimentações estratégicas da Johnson Controls para aprimorar seu modelo operacional e experiência do cliente através de reestruturação e alocação eficiente de recursos.
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