Na terça-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva para as ações da Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD), aumentando o preço-alvo para US$ 55 dos US$ 42 anteriores, mantendo uma classificação Overweight para as ações. A revisão segue os novos resultados da fase 1 para RMC-6236 em adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) de segunda linha ou posterior.
A meta de preço atualizada de dezembro de 2025 reflete os principais ajustes no modelo do JPMorgan, incluindo um cronograma de lançamento acelerado para o RMC-6236, agora esperado para 2028 em vez de 2029. Essa mudança é baseada nos cronogramas de desenvolvimento do estudo de fase 3 do RASolute.
Além disso, a empresa aumentou moderadamente suas premissas de penetração de mercado no PDAC e aumentou a probabilidade de sucesso no PDAC e no câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC).
Espera-se que o foco do investidor na Revolution Medicines faça a transição para a próxima atualização da fase 1 do RMC-6236 no NSCLC no segundo semestre do ano. No entanto, a atenção também permanecerá no PDAC devido a possíveis dados de acompanhamento. A empresa reconhece visibilidade limitada sobre o tempo e as métricas do paciente para a atualização do NSCLC, mas espera uma leitura após as discussões regulatórias para um estudo de fase 3 crucial no cenário de segunda linha.
A primeira indicação de informações mais detalhadas pode vir com os ganhos do segundo trimestre da empresa. Além disso, a administração indicou um forte interesse dos investigadores em apresentar os resultados do estudo PDAC em um congresso médico.
Embora o local exato não seja especificado, o JPMorgan antecipa uma apresentação que incluirá um corte de dados de sobrevida livre de progressão/sobrevida global mais maduro, possivelmente com um acompanhamento adicional de 2-3 meses se apresentado na Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) 2024, juntamente com análises de taxa de resposta e sobrevida livre de progressão por dosagem e exposição a medicamentos.
Em conclusão, o JPMorgan vê o amplo potencial comercial do RMC-6236 em PDAC e NSCLC como não totalmente refletido nos atuais níveis de estoque da Revolution Medicines. A empresa recomenda a compra de ações antes de várias leituras clínicas do segundo semestre de 2024 que podem aumentar o valor do medicamento.
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