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Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a American Healthcare REIT, Inc (NYSE:AHR), elevando-o para 28 USD de 27 USD e mantendo uma classificação Overweight para a ação. Esta mudança segue o anúncio da empresa de uma oferta ampliada de ações ordinárias subsequente. A oferta destina-se a financiar a aquisição do interesse remanescente na Trilogy, uma operadora de campi integrados de saúde para idosos, e a pagar dívidas existentes.
O analista da KeyBanc observou que a transação deve render na faixa alta de um dígito com base no lucro operacional líquido (NOI) do segundo trimestre de 2024, o que é visto como uma estimativa conservadora em comparação com o NOI real do primeiro ano alcançado. O analista prevê que a acreção desta transação possa exceder as estimativas anteriores.
A oferta de ações e a transação subsequente são projetadas para serem aproximadamente 0,11 USD por ação acretivas aos fundos normalizados da American Healthcare REIT provenientes de operações (NFFO) em uma base anualizada. Consequentemente, a KeyBanc elevou sua estimativa de NFFO para 2025 para 1,52 USD por ação, de uma estimativa anterior de 1,41 USD por ação, mantendo a estimativa de NFFO para 2024 estável em 1,28 USD por ação.
Espera-se que a conclusão desta transação simplifique a narrativa de negócios da American Healthcare REIT e abra caminho para futuros investimentos e aquisições dentro da rede Trilogy. Além disso, a transação deve reduzir a relação dívida líquida/EBITDA da empresa em aproximadamente 0,5x, levando-a para a faixa baixa a média de 5x.
A KeyBanc sugere que, com um custo de capital melhorado e menor alavancagem, a American Healthcare REIT está agora em uma posição melhor para explorar outras oportunidades de crescimento externo.
Essas oportunidades poderiam potencialmente aumentar o crescimento e diversificar o portfólio da empresa, incluindo diferentes operadores, localizações geográficas e segmentos de negócios. O ajuste do preço-alvo para 28 USD reflete a acreção antecipada das transações recentes.
Em outras notícias recentes, a American Healthcare REIT passou por desenvolvimentos significativos. A empresa lançou uma oferta pública de 14,5 milhões de ações ordinárias, com os recursos destinados à aquisição dos 24% restantes de participação minoritária na Trilogy Holdings, LLC, e para o pagamento de dívidas sob suas linhas de crédito. Além disso, a American Healthcare REIT forneceu orientação para um aumento de 3,3% nos Fundos Normalizados de Operações (FFO) em 2024 e um aumento significativo no crescimento do lucro operacional líquido em mesmas lojas (SSNOI) para 2024.
Várias empresas financeiras revisaram seus preços-alvo para a American Healthcare REIT. A Truist Securities aumentou o preço-alvo para 27 USD, refletindo a recente oferta de ações da empresa e o exercício antecipado de sua opção de compra da Trilogy. A KeyBanc também elevou seu preço-alvo para a empresa para 27 USD, enquanto a BofA Securities revisou seu preço-alvo de 19 USD para 27 USD, ambas mantendo classificações positivas.
Analistas da Barclays Capital Inc., JMP Securities, KeyBanc e RBC Capital Markets deram à American Healthcare REIT uma classificação Overweight, enfatizando o posicionamento estratégico da empresa no mercado imobiliário de saúde.
Por fim, a empresa anunciou a data para sua assembleia anual de acionistas de 2024 e o prazo para propostas de acionistas. Estes são os desenvolvimentos recentes para a American Healthcare REIT.
Insights do InvestingPro
Os dados e insights do InvestingPro fornecem uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho de mercado da American Healthcare REIT, Inc. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a capitalização de mercado da empresa é de 3,47 bilhões USD. Apesar de um índice P/L negativo de -59,07, que sinaliza que a empresa não é atualmente lucrativa, o crescimento da receita permanece positivo em 9,24%, indicando potencial para melhorias futuras nos lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a American Healthcare REIT veja crescimento no lucro líquido este ano, o que se alinha com as expectativas dos analistas de transações acretivas. O desempenho recente da ação tem sido forte, com um retorno significativo nos últimos três meses de 71,58% e um retorno total de preço no ano até a data de 92,03%, posicionando-a próxima à sua máxima de 52 semanas. Isso pode sugerir confiança dos investidores nos movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição do interesse remanescente na Trilogy. No entanto, a ação está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBIT alto e é considerada sobrecomprada de acordo com o RSI, o que pode indicar cautela para potenciais investidores.
Para aqueles interessados em uma análise abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais sobre a American Healthcare REIT, incluindo mais Dicas do InvestingPro, que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/AHR.
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