Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight e meta de preço de 12,00 dólares para as ações da Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX). O endosso da firma segue o anúncio de que a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aprovou o pedido de novo medicamento investigacional (IND) da Recursion. Esta aprovação abre caminho para um ensaio clínico de Fase 1/2 do REC-1245, destinado ao tratamento de tumores sólidos e linfoma enriquecidos com biomarcadores.
A Recursion Pharmaceuticals, aproveitando seus mapas de biologia habilitados por inteligência artificial (IA), identificou o RBM39 como um novo alvo que compartilha semelhanças funcionais com o desafiador alvo CDK12. A empresa desenvolveu o REC-1245, uma molécula pequena que visa seletivamente o RBM39, evitando efeitos diretos sobre CDK12 ou CDK13. Esta precisão foi alcançada usando ferramentas químicas avançadas, permitindo que o REC-1245 progredisse da biologia do alvo para um candidato a medicamento pré-clínico em menos de 18 meses, um prazo consideravelmente mais rápido que a média do setor.
A empresa acredita que a modulação do RBM39 pode ter efeitos terapêuticos para certos tumores sólidos e linfoma enriquecidos com biomarcadores. A Recursion estima que a população-alvo inicial para esta terapia poderia exceder 100.000 pacientes nos Estados Unidos e na UE5. O REC-1245 é caracterizado como um degradador potente e seletivo de RBM39 com uma posição potencialmente única no mercado.
O próximo ensaio clínico de Fase 1/2 avaliará a segurança, tolerabilidade, farmacocinética, farmacodinâmica e a eficácia do REC-1245 como monoterapia. O ensaio está programado para começar no quarto trimestre de 2024. A KeyBanc vê esta progressão para ensaios clínicos como um aprimoramento significativo do pipeline da Recursion, que inclui nove leituras clínicas previstas para os próximos 18 meses.
Em outras notícias recentes, a Recursion Pharmaceuticals obteve aprovação da FDA para seu ensaio clínico de Fase 1/2 do REC-1245, um potencial tratamento para tumores sólidos e linfoma. A empresa também relatou progresso em seu tratamento REC-994 para Malformações Cavernosas Cerebrais (CCM), com o ensaio SYCAMORE de Fase 2 atingindo seu endpoint primário de segurança. No entanto, não foram observadas melhorias nos resultados relatados pelos pacientes ou médicos.
Firmas de análise como Needham, Jefferies, KeyBanc e TD Cowen forneceram feedback misto sobre os desenvolvimentos da Recursion, com algumas mantendo suas classificações enquanto outras ajustaram suas metas de preço.
Além desses desenvolvimentos clínicos, a Recursion anunciou um acordo de 30 milhões de dólares com a Genentech e planos para uma oferta pública de 200 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A. A empresa também garantiu o apoio da Evotec SE para sua proposta de aquisição da britânica Exscientia plc. Isso eleva o apoio total dos acionistas para a transação a aproximadamente 53%.
Mudanças recentes na liderança ocorreram, com o Dr. Robert Hershberg nomeado como novo Presidente do Conselho, e a Dra. Najat Khan ingressando como nova Diretora de P&D e Diretora Comercial.
Insights do InvestingPro
A recente aprovação da FDA para o pedido de IND da Recursion Pharmaceuticals é um marco significativo, mas os investidores devem considerar a posição financeira da empresa à medida que ela avança com os ensaios clínicos. De acordo com os dados do InvestingPro, a Recursion tem uma capitalização de mercado de 1,75 bilhão de dólares, refletindo o interesse dos investidores em sua abordagem de descoberta de medicamentos baseada em IA.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Recursion possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser crucial para financiar o próximo ensaio clínico de Fase 1/2 do REC-1245. No entanto, a empresa está queimando rapidamente seu caixa, uma característica comum de empresas de biotecnologia em estágio de desenvolvimento.
O desempenho recente das ações tem sido desafiador, com os dados do InvestingPro mostrando uma queda de 10,45% na última semana e uma queda de 15,25% no último mês. Esta volatilidade pode refletir a natureza de alto risco e alta recompensa dos investimentos em biotecnologia, especialmente à medida que a Recursion avança seu pipeline.
Apesar desses desafios, a classificação Overweight da KeyBanc e a meta de preço de 12 dólares sugerem um potencial de alta em relação ao preço atual de 6,17 dólares. Os investidores devem notar que a Recursion ainda não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -4,66 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem lucratividade este ano.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Recursion à medida que ela progride com seus ensaios clínicos.
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