JERICHO, N.Y. - A Kimco Realty (NYSE: KIM), um proeminente fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em shopping centers ao ar livre e ancorados em mercearias e propriedades de uso misto, aumentou seu empréstimo a prazo não garantido para US$ 500 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 200 milhões anteriores. Este movimento financeiro, anunciado hoje, envolveu a adição de quatro bancos ao acordo existente, que originalmente incluía o TD Bank, N.A. e foi estabelecido em 2 de janeiro de 2024.
Os termos do empréstimo, incluindo o spread aplicável, a data de vencimento e as cláusulas de crédito, permanecem consistentes com o contrato original. Além disso, a Kimco celebrou contratos de swap de taxa de juros, garantindo uma taxa combinada de 4,78% sobre os empréstimos a prazo incrementais. A empresa planeja alocar os recursos para fins corporativos gerais, o que pode incluir a redução de empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo sem garantia.
Glenn G. Cohen, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Kimco, expressou gratidão pelo apoio dos parceiros bancários, enfatizando sua contribuição para manter um forte balanço patrimonial e liquidez para a empresa. Ele afirmou que, com esse apoio, a Kimco pretende continuar seus investimentos estratégicos e criar valor de longo prazo para as partes interessadas.
A transação foi facilitada pela Toronto Dominion (Texas) LLC como Agente Administrativo, com o Royal Bank of Canada e a U.S. Bank National Association atuando como Agentes de Distribuição. O BNP Paribas e a Scotia Financing (USA) LLC atuaram como Agentes de Documentação. A TD Securities (USA) LLC foi a única bookrunner e coordenadora líder conjunta, ao lado do Royal Bank of Canada e da U.S. Bank National Association como coordenadores líderes conjuntos.
A Kimco Realty tem um foco estratégico em propriedades localizadas nos subúrbios do primeiro anel dos principais mercados metropolitanos, incluindo áreas costeiras e cidades em crescimento do Cinturão do Sol. Seu portfólio prioriza bens e serviços essenciais e baseados em necessidades que impulsionam viagens de compras frequentes. Em 31 de março de 2024, a Kimco possuía participações em 569 shopping centers e ativos de uso misto nos EUA, totalizando 101 milhões de pés quadrados de espaço locável.
Esta estratégia financeira é baseada em uma declaração de comunicado de imprensa da Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM).
Em outras notícias recentes, a Kimco Realty Corporation divulgou resultados robustos no primeiro trimestre de 2024, superando as expectativas com um crescimento positivo da receita operacional líquida (NOI) no mesmo local. A empresa também elevou sua orientação para o ano inteiro para Fundos de Operações (FFO) e NOI no mesmo local. A integração bem-sucedida da aquisição da RPT e uma forte taxa de ocupação de 96% foram fatores-chave nesses desenvolvimentos recentes.
No entanto, o Deutsche Bank e a Truist Securities ajustaram sua posição sobre a Kimco Realty. O Deutsche Bank reduziu o preço-alvo da empresa de US$ 23,00 para US$ 20,00, mantendo uma classificação de retenção devido a preocupações com o crescimento dos lucros da empresa. A Truist Securities também revisou seu preço-alvo para as ações da Kimco Realty, diminuindo-o para US$ 22,00 dos US$ 23,00 anteriores, mantendo uma classificação de retenção para as ações.
Apesar desses ajustes, a Kimco mostrou resiliência em um ambiente de altas taxas de juros, concentrando-se em centros de estilo de vida e ancorados em supermercados para futuras aquisições. A empresa espera aumentar a atividade de transações no segundo semestre do ano, apesar das atuais incertezas do mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a Kimco Realty (NYSE: KIM) fortalece sua posição financeira por meio de um empréstimo a prazo sem garantia, as métricas de ações da empresa fornecem informações adicionais sobre seu desempenho no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Kimco é de US$ 14,52 bilhões, refletindo o tamanho e a estabilidade da empresa no setor de REIT. No entanto, com uma relação P/L de 41,6 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 44,84, a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode sinalizar a confiança do investidor em seu potencial de ganhos futuros.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que a Kimco manteve seus pagamentos de dividendos por impressionantes 33 anos consecutivos, demonstrando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que pode tranquilizar os investidores sobre sua capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.
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