LONDRES - A KKR, uma proeminente empresa global de investimentos, adquiriu a Superstruct Entertainment da Providence Equity Partners, uma empresa de private equity conhecida por seus investimentos orientados para o crescimento em mídia e tecnologia. A aquisição, cujos detalhes financeiros não foram divulgados, posiciona a KKR para alavancar o portfólio da Superstruct de mais de 80 festivais de música na Europa e na Austrália.
A Superstruct, criada em 2017, cresceu por meio de desenvolvimento orgânico e aquisições estratégicas, ostentando eventos populares como Wacken Open Air e Sziget em sua diversificada coleção. O movimento da KKR ocorre no momento em que o entretenimento ao vivo vê um aumento na demanda do consumidor, com as pessoas gastando cada vez mais em experiências em vez de bens.
O investimento da KKR, feito através do seu Fundo Europeu VI, visa apoiar o crescimento da Superstruct no fragmentado setor de entretenimento ao vivo, mantendo a essência criativa e cultural da empresa. A Providence manteve a opção de investir € 250 milhões na Superstruct pós-transação.
Philipp Freise e Franziska Kayser, da KKR, expressaram entusiasmo pela parceria com a liderança da Superstruct, observando o potencial de crescimento e a intenção de expandir as ofertas de eventos ao vivo da empresa. Eles planejam aproveitar a experiência da KKR no espaço de entretenimento digital e bilheteria para impulsionar o desenvolvimento da Superstruct.
Os representantes da Providence, Andrew Tisdale e Daniel Zwicky, elogiaram o rápido crescimento e a resiliência da Superstruct, particularmente sua recuperação pós-pandemia. Eles expressaram confiança na capacidade da KKR de promover o sucesso da Superstruct.
O CEO da Superstruct, Roderik Schlösser, e o presidente James Barton destacaram a fundação da empresa como uma rede colaborativa para profissionais de entretenimento ao vivo e seu papel na profissionalização do setor. Eles saudaram o apoio da KKR, reconhecendo o papel crítico da Providência em suas realizações até o momento.
A KKR tem um histórico de promover o crescimento de negócios do setor de consumo e TMT em toda a Europa, com investimentos em empresas como Trainline e BMG. As parcerias estratégicas do escritório visam aprimorar o desempenho e o alcance das empresas de seu portfólio.
Goldman Sachs e Kirkland & Ellis assessoraram a KKR na transação, enquanto Providence trabalhou com HSBC, LionTree e White & Case.
Esta aquisição marca um passo significativo para a KKR no setor de entretenimento ao vivo e reflete a tendência contínua de investimento em gastos de consumo orientados pela experiência. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co tem feito avanços significativos no setor financeiro. O Goldman Sachs manteve uma classificação de Compra nas ações da KKR & Co, estabelecendo um preço-alvo estável de US$ 119,00. Isso segue o anúncio da KKR de uma receita de monetização intratrimestre superior a US$ 500 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento significativo em relação à receita prevista do primeiro trimestre de US$ 400 milhões.
Em outros desenvolvimentos recentes, a KKR & Co e a Carlyle Group Inc são as candidatas finais para a carteira de empréstimos estudantis da Discover Financial nos EUA, avaliada em aproximadamente US$ 10 bilhões. Além disso, KKR & Co, CrowdStrike Holdings Inc e GoDaddy Inc devem se juntar ao índice S&P 500, uma mudança notável na composição do índice.
Além disso, a KKR e a Global Infrastructure Partners (GIP) estão liderando uma iniciativa de investimento em infraestrutura de US$ 25 bilhões na região do Indo-Pacífico, com foco em projetos sustentáveis e verdes. A KKR também adquiriu uma participação majoritária na Agiloft, líder em software de gerenciamento do ciclo de vida do contrato (CLM). Esses desenvolvimentos destacam o papel ativo da KKR em vários setores, desde serviços financeiros e desenvolvimento de infraestrutura até tecnologia.
InvestingPro Insights
Como a KKR dá um passo significativo no setor de entretenimento ao vivo com a aquisição da Superstruct Entertainment, as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa pintam um quadro interessante para os investidores. Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 95,81 bilhões, o investimento estratégico da KKR na Superstruct é apoiado por um peso financeiro substancial. A relação Preço/Lucro (P/L) da empresa está em 23,39, refletindo o sentimento dos investidores e as expectativas do mercado sobre seu potencial de lucros.
Os dados da InvestingPro também mostram um notável crescimento de receita de 323,59% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, sinalizando um forte desempenho financeiro que pode apoiar sua mais recente empreitada em festivais de música. Além disso, a KKR demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos e aumentando seus dividendos nos últimos 4 anos, uma dica do InvestingPro que pode atrair investidores focados em renda.
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Vale a pena notar que, embora os analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período e antecipado um declínio de vendas no ano atual, o histórico da KKR de altos retornos no último ano e década, bem como um aumento significativo de preços nos últimos seis meses, destacam sua resiliência potencial e capacidade de crescimento em meio às flutuações do mercado.
À medida que a KKR continua a navegar na indústria de mercados de capitais como um player proeminente, seu mais recente investimento na Superstruct Entertainment pode ser um movimento estratégico para capitalizar a crescente demanda dos consumidores por experiências ao vivo, apoiada pela sólida base financeira e desempenho de mercado da empresa.
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