KKR lança oferta de ações preferenciais conversíveis de US$1,5 bilhão

NOVA YORK - A KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), uma firma global de investimentos, lançou uma oferta de US$1,5 bilhão em Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias Série D, com opção para os subscritores comprarem US$225 milhões adicionais para cobrir lotes suplementares. Esta movimentação financeira, sujeita às condições de mercado, visa fortalecer a capacidade de investimento da KKR em seu segmento de Holdings Estratégicas. A empresa demonstrou crescimento robusto com aumento de receita de 41,57% nos últimos doze meses, embora analistas observem que as ações estejam sendo negociadas acima do seu Valor Justo.

As ações preferenciais, precificadas a US$50 por ação, serão automaticamente convertidas em ações ordinárias em ou próximo a 1º de março de 2028, a menos que os detentores optem por uma conversão antecipada. Os termos específicos, incluindo taxas de conversão e taxa de dividendos, serão determinados no momento da precificação. Notavelmente, a KKR manteve pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, com crescimento de 6,06% nos dividendos no último ano.

Morgan Stanley & Co. LLC e KKR Capital Markets LLC estão gerenciando a coordenação da oferta, que está sendo conduzida sob um registro de prateleira efetivo arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A KKR pretende direcionar os recursos líquidos desta oferta para aquisição de participações acionárias adicionais em empresas do portfólio de private equity e para fins corporativos gerais.

A oferta é realizada através de um prospecto e suplemento preliminar relacionado, disponível no site da SEC ou diretamente com os coordenadores da oferta.

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre as expectativas da KKR, sujeitas a riscos, incertezas e premissas. Notavelmente, os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente das projeções devido a vários fatores, incluindo aqueles detalhados nos arquivos periódicos da KKR junto à SEC.

Em outras notícias recentes, a KKR adquiriu participação majoritária na Fujisoft, detendo 57,9% das ações após conclusão de oferta pública. Esta aquisição pode levar à deslistagem da Fujisoft se a família fundadora, que detém 17% das ações, concordar em vendê-las para a KKR. A Bain Capital encerrou sua oferta de aquisição da Fuji Soft após ser superada pela KKR. A Columbus McKinnon Corporation anunciou a aquisição da Kito Crosby Limited dos fundos geridos pela KKR por US$2,7 bilhões em dinheiro, esperando-se que mais que dobre a receita da Columbus McKinnon e triplique seu EBITDA Ajustado. Esta aquisição deve gerar aproximadamente US$70 milhões em sinergias líquidas anuais. Adicionalmente, a XOi adquiriu a Specifx com ajuda de investimento estratégico da KKR. A KKR também está considerando um investimento na Nissan Motor Co. após as malsucedidas negociações de fusão entre Nissan e Honda, embora estas discussões ainda estejam em estágios iniciais.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.