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Investing.com — A KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), uma empresa global de investimentos, iniciou uma oferta de notas subordinadas com vencimento em 2065, sujeita às condições prevalecentes do mercado. Essas notas serão obrigações subordinadas da empresa, com garantia total e incondicional da KKR Group Partnership L.P.
O objetivo desta oferta é levantar capital para as necessidades corporativas gerais da KKR. A empresa também indicou que poderá conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir notas adicionais para gerenciar eventuais excedentes. Com um índice de dívida/patrimônio de 2,06 e analistas prevendo uma ligeira queda na receita para o ano corrente, esta iniciativa de captação de capital chega em um momento crucial para a empresa.
Um consórcio de instituições financeiras, incluindo Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC e KKR Capital Markets LLC, está gerenciando a coordenação desta oferta.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As partes interessadas podem acessar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto no site da SEC ou diretamente dos coordenadores da oferta.
A KKR deixou claro que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários, e que nenhuma venda ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
O anúncio contém declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da KKR & Co. Inc. e fornece aos investidores as informações mais recentes sobre as atividades de financiamento da empresa.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. Inc. reportou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,15, superando a previsão de US$ 1,13, e reportou receita de US$ 3,11 bilhões, significativamente acima dos US$ 1,71 bilhões esperados. Este forte desempenho destaca a eficácia da estratégia global de negócios da KKR e sua capacidade de navegar pela volatilidade do mercado. Adicionalmente, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da KKR de Equalweight para acima da média, aumentando o preço-alvo de US$ 120 para US$ 150. Esta elevação reflete o otimismo do Morgan Stanley sobre o potencial de crescimento dos lucros da KKR em meio a melhores condições macroeconômicas e redução das tensões tarifárias com a China. Além disso, o Morgan Stanley aumentou suas estimativas de LPA para 2026 da KKR em 4,5%, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da empresa. Esses desenvolvimentos indicam um ambiente favorável para as operações da KKR e potencial crescimento no setor de investimentos alternativos.
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