Kodiak Gas Services anuncia oferta pública por afiliadas da EQT

THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), uma importante provedora de serviços de compressão contratados nos Estados Unidos, divulgou hoje que uma afiliada dos fundos conhecidos como EQT Infrastructure III e EQT Infrastructure IV está iniciando uma oferta pública subscrita de 5.500.000 ações ordinárias da Kodiak. A oferta ocorre enquanto a KGS negocia próximo à sua máxima de 52 semanas a 43,54$, com a análise do InvestingPro indicando que a ação está atualmente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. A própria Kodiak não oferecerá nenhuma ação e não receberá nenhum recurso desta transação.

A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto ao momento ou conclusão da oferta. Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan estão atuando como subscritores da oferta.

As partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto e do prospecto base relacionado à oferta no site da Securities and Exchange Commission (SEC) ou diretamente dos subscritores.

A Kodiak, com sede em The Woodlands, Texas, é reconhecida como a maior provedora de serviços de compressão contratados nos EUA. A empresa desempenha um papel crucial na produção e transporte de gás natural e petróleo, oferecendo seus serviços a produtores e clientes do midstream. Com uma capitalização de mercado de 3,81 bilhões de dólares e EBITDA dos últimos doze meses de 528,63 milhões de dólares, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", apesar de operar com níveis significativos de dívida.

O comunicado de imprensa também inclui declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, relativas à oferta. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos previstos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da KGS, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes em nosso Relatório de Pesquisa Pro exclusivo.

Os investidores são aconselhados a ler o prospecto e outros documentos arquivados na SEC para uma compreensão mais completa da Kodiak e da oferta. A empresa declarou que não atualizará publicamente declarações prospectivas ou relatará eventos imprevistos, a menos que exigido por lei.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Kodiak Gas Services, Inc.

Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados robustos de lucros e receitas, com um EBITDA de 154 milhões de dólares, alinhando-se de perto com as expectativas. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 8% para 0,41$ por ação. Além disso, a Kodiak iniciou uma oferta pública de aproximadamente 6,14 milhões de ações por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure e anunciou planos de recomprar 25 milhões de dólares de suas ações ordinárias.

A Kodiak Gas Services recentemente arquivou um suplemento de prospecto permitindo que certos acionistas vendedores revendam até 5.562.273 ações de suas ações ordinárias. A RBC Capital Markets manteve sua classificação de Outperform para as ações da Kodiak e aumentou o preço-alvo da empresa para 40,00$. A Mizuho iniciou a cobertura da ação com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de 36,00$. Estes são desenvolvimentos recentes para a Kodiak Gas Services.

As medidas estratégicas da empresa para melhorar suas ofertas através da atualização da qualidade de sua frota também foram observadas. Espera-se que a Kodiak Gas Services veja uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 8% no EBITDA, impulsionada por ventos favoráveis da indústria e uma estratégia clara de alocação de capital. O foco da empresa na região do Permiano e sua frota relativamente mais jovem são considerados diferenciais-chave.

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