Kodiak Gas Services lança oferta pública de ações

THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), uma importante provedora de serviços de compressão contratada nos EUA, iniciou uma oferta pública de 4.853.556 ações de seu capital ordinário. As ações estão sendo oferecidas por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure. O acionista vendedor também está concedendo aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 728.034 ações adicionais. A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantias de que ela prosseguirá.

Simultaneamente, a Kodiak pretende recomprar de forma privada 15 milhões de dólares em ações ordinárias do acionista vendedor ao preço da oferta pública. Esta recompra está condicionada ao fechamento da oferta e será deduzida do número total de ações oferecidas, resultando em um tamanho de oferta de 6.000.000 de ações menos o valor recomprado. Após esta transação, a Kodiak ainda terá 35 milhões de dólares disponíveis para recompras de ações sob seu programa existente, que está autorizado até 31.12.2025.

Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes da oferta. As ações estão disponíveis através de um suplemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha, parte de uma declaração de registro automática efetiva desde 10.07.2024. As partes interessadas podem obter esses documentos no site da SEC ou diretamente dos bancos coordenadores.

A Kodiak, com sede em The Woodlands, Texas, é uma importante player na infraestrutura de gás natural e petróleo, fornecendo serviços a produtores e clientes do setor midstream. O papel da empresa é essencial na produção e transporte desses recursos energéticos.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre a oferta e sua possível conclusão. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Kodiak Gas Services, Inc.

Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados robustos de lucros e receitas, com um EBITDA de 154 milhões de dólares alinhando-se de perto com as expectativas, e um EBITDA projetado de 162 milhões de dólares após ajustes para itens não recorrentes. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 8% para 0,41 dólares por ação. Além disso, a Kodiak autorizou um programa de recompra de ações de 50 milhões de dólares.

A Kodiak iniciou uma oferta pública de aproximadamente 6,14 milhões de ações por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure e anunciou planos para recomprar 25 milhões de dólares de suas ações ordinárias do acionista vendedor em uma transação privada separada. A empresa recentemente arquivou um suplemento de prospecto permitindo que certos acionistas vendedores revendam até 5.562.273 ações de seu capital ordinário.

Firmas de análise forneceram avaliações positivas da Kodiak Gas Services. A RBC Capital Markets manteve sua classificação Outperform para as ações da Kodiak e aumentou o preço-alvo da empresa para 40,00 dólares. A Mizuho iniciou a cobertura da ação com uma classificação Outperform e um preço-alvo de 36,00 dólares. A Citi também iniciou a cobertura da empresa, atribuindo uma classificação de Compra. Estes são desenvolvimentos recentes para a Kodiak Gas Services.

Insights do InvestingPro

A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) tem mostrado um desempenho financeiro impressionante, o que adiciona contexto ao seu recente anúncio de oferta pública. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 33,77% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta forte trajetória de crescimento é ainda mais enfatizada por um crescimento de receita trimestral de 40,55% no terceiro trimestre de 2024, indicando um momento de aceleração.

As métricas de lucratividade da empresa também são notáveis. A Kodiak ostenta uma margem de lucro bruto de 59,86% e uma margem de lucro operacional de 24,71% para os últimos doze meses, sugerindo operações eficientes e forte poder de precificação em seus serviços de compressão contratados.

As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Kodiak cresça este ano, o que se alinha com os esforços de expansão da empresa e a oferta atual. Além disso, a ação mostrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 109,28% de acordo com os dados mais recentes. Este desempenho pode ter contribuído para a decisão da empresa de recomprar ações, potencialmente vendo-as como subvalorizadas apesar dos ganhos recentes.

Vale notar que a Kodiak opera com uma carga de dívida significativa, como apontado por uma das Dicas do InvestingPro. Este contexto torna a estratégia de oferta pública e recompra de ações particularmente interessante, pois pode ser parte de um plano mais amplo de gestão financeira.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Kodiak Gas Services, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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