Kodiak Gas Services precifica US$ 200 milhões em notas seniores adicionais

THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (Nova York:KGS) anunciou na quinta-feira que sua subsidiária precificou uma oferta privada de US$ 200 milhões em notas seniores não garantidas adicionais. A oferta consiste em US$ 170 milhões em notas seniores não garantidas de 6,500% com vencimento em 2033 e US$ 30 milhões em notas seniores não garantidas de 6,750% com vencimento em 2035. A empresa, que atualmente mantém uma relação dívida-patrimônio de 1,95 e demonstra forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro, está gerenciando sua posição de dívida enquanto mantém operações lucrativas.

A oferta deve ser concluída em 22 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa planeja usar os recursos líquidos para pagar parte de sua dívida pendente sob sua linha de crédito rotativo baseada em ativos.

As notas adicionais não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou a pessoas não americanas sob o Regulamento S.

A Kodiak Gas Services fornece serviços de compressão contratual nos Estados Unidos, atuando como parte da infraestrutura que permite a produção e transporte de gás natural e petróleo. Com sede em The Woodlands, Texas, a empresa oferece serviços de compressão e relacionados para produtores de petróleo e gás e clientes do setor de midstream.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services tem estado ativa com várias manobras financeiras. A empresa anunciou uma oferta privada de US$ 1,2 bilhão em notas seniores não garantidas, divididas em duas parcelas de US$ 600 milhões cada, com vencimentos em 2033 e 2035. Em outra movimentação financeira, a Kodiak Gas Services lançou US$ 200 milhões adicionais em notas seniores não garantidas de 6,500% com vencimento em 2033, pretendendo usar os recursos para pagar parte de sua linha de crédito rotativo baseada em ativos.

Uma afiliada da EQT Infrastructure está programada para vender 10 milhões de ações ordinárias da Kodiak em uma oferta pública subscrita, com a Goldman Sachs & Co. LLC como única subscritora. A Kodiak não venderá nenhuma ação nem receberá quaisquer recursos desta transação.

Em notícias de analistas, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a Kodiak Gas Services, mantendo um preço-alvo de US$ 47. Isso reflete as estimativas atualizadas da empresa para a companhia, considerando vários fatores influenciadores. Esses desenvolvimentos representam atividades financeiras significativas para a Kodiak Gas Services.

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