WESTBOROUGH, Mass. - A Kopin Corporation (NASDAQ:KOPN), desenvolvedora de microdisplays de alto desempenho e sistemas ópticos, anunciou uma oferta pública de 37.550.000 ações ordinárias ao preço de 0,65 dólares cada. Além das ações ordinárias, a Kopin também está oferecendo warrants pré-financiados para comprar 4.000.000 de ações adicionais a 0,64 dólares por warrant, que é o preço da oferta pública menos o preço de exercício de 0,01 dólar por ação. A empresa espera arrecadar aproximadamente 27 milhões de dólares antes de taxas e despesas, não incluindo quaisquer receitas do exercício dos warrants pré-financiados.
Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 6.232.500 ações adicionais ao preço da oferta pública, com descontos e comissões subtraídos. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 23.09.2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A Kopin planeja alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, despesas de capital e potenciais custos relacionados a julgamentos ou recursos de litígios pendentes.
A Canaccord Genuity está atuando como única coordenadora da oferta, com a Lake Street Capital Markets atuando como co-gestora. A oferta é feita por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha, parte de uma declaração de registro arquivada na SEC em 20.09.2024. As partes interessadas podem obter esses documentos no site EDGAR da SEC ou diretamente da Canaccord Genuity.
Este comunicado de imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação para comprar títulos, e quaisquer vendas serão conduzidas apenas através do suplemento de prospecto e do prospecto base que o acompanha.
O portfólio da Kopin inclui uma variedade de tecnologias de display e soluções ópticas para diversos mercados, como defesa e produtos de consumo. As ofertas de produtos da empresa incluem displays de Cristal Líquido de Matriz Ativa, displays de Cristal Líquido Ferroelétrico em Silício, displays MicroLED e displays de Diodo Orgânico Emissor de Luz.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Kopin Corporation.
Em outras notícias recentes, a Kopin Corporation anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias e warrants pré-financiados, com a Canaccord Genuity atuando como única coordenadora. Os recursos são destinados a fins corporativos gerais, incluindo pesquisa e desenvolvimento. Em atualizações de produtos, a Kopin introduziu sua nova placa de acionamento SXGA-R15 para máquinas de Inspeção Óptica Automatizada (AOI) 3D e garantiu um pedido de 2 milhões de dólares da Collins Aerospace para displays de cristal líquido de matriz ativa usados em caças F-35 Lightning II. A empresa também recebeu seu primeiro pedido de produção para o sistema Modulador de Luz Espacial FLCoS 2K-R11.
O desempenho financeiro da Kopin para o primeiro trimestre de 2024 revelou uma diminuição de 7% nas receitas totais, totalizando 10 milhões de dólares, e uma perda líquida de 32,5 milhões de dólares. Apesar desses números, a empresa tem uma carteira de pedidos superior a 55 milhões de dólares para 2024 e além. Analistas da Lake Street Capital Markets mantiveram sua classificação de Compra para a Kopin.
Em desenvolvimentos de governança, a Kopin adicionou Paul V. Walsh, Jr., um executivo financeiro experiente com expertise em semicondutores, ao seu Conselho de Administração. A empresa também recuperou a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta do Nasdaq Capital Market. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Kopin Corporation.
Insights do InvestingPro
À medida que a Kopin Corporation (NASDAQ:KOPN) se posiciona para o crescimento através de sua recente oferta pública de ações, o InvestingPro fornece insights críticos sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de 111,33 milhões de dólares, a Kopin possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal positivo para investidores que buscam uma base financeira estável na empresa em que investem. Isso se alinha com a estratégia da empresa de alocar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.
No entanto, os desafios da Kopin são evidentes em suas métricas financeiras. A margem de lucro bruto da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 14,48%, refletindo margens de lucro bruto fracas, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro. Além disso, o preço das ações da Kopin tem sido bastante volátil, com uma queda significativa de 53,6% nos últimos seis meses, embora tenha visto um forte retorno de 28,02% nos últimos três meses.
Os investidores devem estar cientes de que as obrigações financeiras de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, e os analistas não esperam que a Kopin seja lucrativa este ano. Esses fatores são críticos ao considerar os riscos e oportunidades potenciais associados às ações da Kopin. Para uma análise mais profunda do estado financeiro e do desempenho das ações da Kopin, os investidores podem descobrir 9 Dicas adicionais do InvestingPro em https://br.investing.com/pro/KOPN, fornecendo uma análise mais abrangente para orientar decisões de investimento.
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