Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
NOVA YORK/KIEV - VEON Ltd. (NASDAQ:VEON) e Cohen Circle Acquisition Corp. I (NASDAQ:CCIR) anunciaram na quinta-feira a conclusão de sua combinação de negócios, tornando a Kyivstar Group Ltd. a primeira empresa ucraniana a listar na NASDAQ. A VEON, que viu suas ações subirem mais de 100% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, atualmente negocia próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 59,88.
O Grupo Kyivstar, principal operadora digital da Ucrânia, deve começar a negociar na sexta-feira sob os símbolos "KYIV" e "KYIVW" para suas ações ordinárias e warrants, respectivamente.
A VEON manterá uma participação de 89,6% na entidade recém-listada após a transação. Os acionistas da Cohen Circle aprovaram a combinação de negócios em uma reunião realizada na terça-feira, com apenas 25,4% dos acionistas públicos exercendo direitos de resgate, resultando em US$ 178 milhões em recursos da transação.
A Kyivstar atende quase 23 milhões de clientes móveis e 1,1 milhão de clientes de linha fixa na Ucrânia. O portfólio da empresa inclui a plataforma digital de saúde Helsi, o serviço de streaming de entretenimento Kyivstar TV e a plataforma de transporte Uklon. A Kyivstar também fornece serviços empresariais, incluindo soluções de nuvem, cibersegurança e IA. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 87,75% e receita anual de US$ 4,15 bilhões, a empresa demonstra forte eficiência operacional. A análise do InvestingPro revela 8 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.
"Estamos encantados em compartilhar esta história única com investidores internacionais que buscam oportunidades de alto crescimento, e ansiosos para fazê-lo na Nasdaq como porta-bandeira das empresas ucranianas nos mercados de ações dos EUA", disse Oleksandr Komarov, Presidente da Kyivstar, no comunicado à imprensa.
A empresa anunciou recentemente testes bem-sucedidos dos serviços Starlink Direct to Cell, com planos para lançar comercialmente a conectividade via satélite no quarto trimestre de 2025.
O Rothschild & Co atuou como consultor financeiro principal da VEON, enquanto Cantor Fitzgerald e Oppenheimer atuaram como consultores de mercado de capitais para a Cohen Circle na transação.
Em outras notícias recentes, a VEON Ltd. finalizou a venda de sua participação indireta de 50,1% na Sky Mobile LLC, que opera sob a marca Beeline no Quirguistão, para o banco estatal Eldik Bank. A transação foi concluída com todas as aprovações regulatórias necessárias, embora os termos financeiros específicos não tenham sido divulgados. Além disso, a subsidiária da VEON, Kyivstar, realizou com sucesso o primeiro teste de campo da tecnologia Starlink Direct to Cell na Ucrânia, marcando um desenvolvimento significativo no leste da Europa. Este teste, realizado na região de Zhytomyr, demonstrou a integração de capacidades de rede via satélite e terrestre usando smartphones 4G padrão.
Além disso, a VEON garantiu aproximadamente US$ 52,3 milhões em acordos de não-resgate para sua proposta de combinação de negócios com a Cohen Circle Acquisition Corp. I. Espera-se que esta transação resulte no Grupo Kyivstar se tornando a primeira empresa ucraniana pura a ser listada publicamente em uma bolsa de valores dos EUA. Em outro movimento financeiro, a VEON concluiu a precificação de uma colocação privada de US$ 200 milhões em notas sênior não garantidas com vencimento em 2029, com uma taxa de juros anual de 9,000%. Estas notas, emitidas pela VEON MidCo B.V., serão garantidas pela VEON Amsterdã B.V. e espera-se que recebam uma classificação de crédito BB- da S&P e Fitch. Adicionalmente, a Kyivstar recebeu aprovação regulatória para testar os serviços Starlink Direct-to-Cell na Ucrânia, confirmando a compatibilidade de seus cartões SIM com o sistema Starlink.
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