Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na segunda-feira, a Lake Street Capital Markets atualizou sua avaliação das ações da Vista Outdoor (NYSE:VSTO), aumentando o preço-alvo para US$ 40,00 dos US$ 37,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações.
O ajuste segue a nova oferta mais alta da CSG pelo negócio Kinetic da Vista Outdoor, que propôs um acordo de aquisição no valor de US$ 2,1 bilhões. Esta oferta está definida para fornecer aos acionistas da Vista Outdoor um pagamento em dinheiro de US$ 21 por ação e uma ação da Revelyst.
A Revelyst, parte do acordo, está atualmente avaliada em um múltiplo EV/EBITDA de 10 vezes com base no lucro estimado deste ano antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 84,2 milhões, incluindo despesas corporativas. Além disso, o acordo inclui US$ 250 milhões em dinheiro.
A avaliação atualizada da Lake Street Capital Markets reflete um múltiplo aproximado de 6,5 vezes em sua estimativa de EBITDA consolidado para a Vista Outdoor. Isso marca um aumento em relação à avaliação anterior, que era baseada em um múltiplo EBITDA de 6,0 vezes.
O preço-alvo revisado é resultado do preço de oferta aprimorado para o negócio Kinetic e do aumento do pagamento em dinheiro proposto para ser distribuído aos acionistas. Prevê-se que a estrutura da transação proposta forneça dinheiro imediato significativo aos acionistas, ao mesmo tempo em que lhes proporcione uma participação na Revelyst.
A avaliação das ações da Vista Outdoor agora incorpora a dinâmica financeira da transação proposta, o que provavelmente influenciará o desempenho das ações da empresa no futuro.
A classificação Hold indica que, embora o analista veja a oferta atualizada como um desenvolvimento positivo para o valor do acionista, ela não sugere uma mudança na postura do investimento neste momento.
Investidores e observadores do mercado monitorarão como a aquisição proposta afeta as finanças e a posição de mercado da Vista Outdoor, bem como a resposta dos acionistas da empresa à nova oferta da CSG.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. tem sido o foco de desenvolvimentos financeiros significativos. A empresa registrou vendas totais no 4º trimestre de US$ 2,75 bilhões, com margens EBITDA ajustadas de 16,1%.
A MNC Capital, L.P. reafirmou seu compromisso com sua oferta em dinheiro de US$ 42 por ação para adquirir a Vista Outdoor, apesar da venda em andamento da Vista Outdoor para o Czechoslovak Group a.s. ("CSG") para seus negócios do Kinetic Group, avaliados em US$ 2,1 bilhões.
A consultora de investimentos TIG Advisors, que detém cerca de 532.000 ações da Vista Outdoor, expressou publicamente preferência pela proposta da MNC Capital e criticou a relutância do Conselho em aceitá-la.
Enquanto isso, as empresas de análise Roth / MKM e B.Riley mantiveram uma classificação de compra nas ações da Vista Outdoor, enquanto a Lake Street Capital Markets rebaixou a empresa de Buy para Hold.
Além disso, o segmento da Vista Outdoor, Revelyst, concluiu a venda de seu braço de fabricação de pellets de madeira, Fiber Energy Products, para a Lignetics, Inc., como parte de seus esforços estratégicos de reorientação. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes desenvolvimentos com a Vista Outdoor (NYSE:VSTO), os dados do InvestingPro mostram um cenário financeiro complexo. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 2,19 bilhões e, embora o índice P/L seja negativo em -395,47, um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 indica um valor mais razoável em 11,33. Isso sugere que, apesar dos recentes desafios de lucratividade, os investidores podem antecipar um melhor desempenho dos lucros no futuro.
As dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Vista Outdoor deve crescer este ano, o que se alinha com o preço-alvo revisado do analista e o potencial influxo de caixa do negócio da Kinetic. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma proteção para necessidades operacionais ou iniciativas estratégicas. No entanto, vale a pena notar que três analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar cautela entre os investidores.
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