Na quinta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a CVRx Inc (NASDAQ:CVRX), uma empresa de dispositivos médicos, dos US$ 18,00 anteriores para US$ 12,00, mantendo uma classificação de compra para as ações. A revisão segue uma proposta recente dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) que pode afetar a estratégia de preços e as previsões de receita da empresa.
A CVRx sofreu um revés quando o CMS propôs uma mudança que poderia forçar a empresa a reduzir o preço médio de venda (ASP) de seu dispositivo Barostim para pacientes do Medicare de aproximadamente US$ 29 a US$ 30 mil para cerca de US$ 25 mil em 2025.
Esta proposta contrasta com a decisão unânime de novembro de 2023 do CMS de atualizar o Barostim para uma nova tecnologia de Classificação de Pagamento Ambulatorial (APC 1580), que teria permitido um reembolso de cerca de US$ 45 mil, garantindo acesso suficiente ao paciente e permitindo que o CVRx mantivesse seu ASP.
O ajuste proposto pela CMS é mais severo do que o previsto e provocou uma reação negativa no preço das ações da CVRx. Se a proposta do CMS for finalizada, a Lake Street Capital Markets prevê que a estimativa de receita da CVRx para 2025 pode diminuir de 10 a 15%, de US$ 67 milhões para aproximadamente US$ 55 a US$ 60 milhões, dependendo do crescimento da unidade e do mix de Medicare e pagadores privados.
Apesar dos desafios potenciais, a empresa vê a venda inicial das ações da CVRx como uma reação exagerada. A Lake Street Capital Markets antecipa que os resultados do segundo trimestre da empresa serão satisfatórios e espera que a CVRx reitere sua orientação.
Além disso, a empresa sugere que uma explicação ou resposta mais detalhada da CVRx em relação à proposta do CMS poderia esclarecer a situação para os investidores, potencialmente restabelecendo as taxas de reembolso mais altas ou garantindo operações lucrativas sob as novas condições.
O preço-alvo reduzido da empresa reflete o impacto antecipado de curto prazo da incerteza em torno da proposta do CMS na avaliação das ações da CVRx.
InvestingPro Insights
Após os recentes desenvolvimentos em torno da CVRx Inc (NASDAQ:CVRX), incluindo a proposta do CMS que afeta sua estratégia de preços, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro , a capitalização de mercado da CVRx é atualmente de US$ 154,41 milhões, com uma relação P/L negativa refletindo a falta de lucratividade da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar de um notável crescimento de receita de 59,59% durante o mesmo período, a margem de lucro operacional da empresa foi profundamente negativa em -126,34%, ressaltando os desafios que enfrenta para alcançar a lucratividade.
Duas dicas importantes do InvestingPro destacam os pontos fortes e as preocupações: A CVRx detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode fornecer alguma flexibilidade financeira no curto prazo. No entanto, os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, indicando que o mercado está ajustando suas expectativas à luz da proposta do CMS e de outros fatores que afetam a empresa. Com as ações tendo sofrido um impacto significativo na última semana, mês e três meses, os investidores podem querer se manter informados sobre possíveis mudanças nas perspectivas financeiras da empresa.
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