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LendingTree garante linha de crédito de US$ 475 milhões para reduzir custos de dívida

Publicado 22.08.2025, 09:40
LendingTree garante linha de crédito de US$ 475 milhões para reduzir custos de dívida
TREE
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CHARLOTTE - A LendingTree, Inc. (NASDAQ:TREE), marketplace online de serviços financeiros atualmente avaliada em US$ 861 milhões, fechou uma linha de crédito de US$ 475 milhões que substitui seus acordos de dívida existentes, anunciou a empresa na sexta-feira. O refinanciamento ocorre enquanto dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um sólido índice de liquidez corrente de 1,22, apesar da recente volatilidade do mercado.

A nova facilidade consiste em um empréstimo Term Loan B de US$ 400 milhões com prazo de cinco anos e uma linha de crédito rotativo de US$ 75 milhões. Ela substitui o atual Term Loan B da empresa com vencimento em 2028 e um acordo de empréstimo separado com a Apollo.

O pacote de financiamento tem taxas de juros de SOFR mais 450 pontos-base no empréstimo a prazo e SOFR mais 350 pontos-base na linha rotativa. Uma redução de 25 pontos-base na margem de juros está disponível ao atingir uma classificação B2 com perspectiva estável da Moody’s.

Segundo a empresa, o novo acordo elimina várias cláusulas restritivas dos acordos anteriores, incluindo requisitos mínimos de caixa e AEBITDA associados ao acordo de empréstimo com a Apollo.

"Esta transação marca um marco importante em nossos esforços contínuos para fortalecer nossa base financeira", disse Jason Bengel, Diretor Financeiro da LendingTree, em comunicado à imprensa. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com momentum particularmente forte, evidenciado pelo retorno de preço de 53% nos últimos seis meses.

O Bank of America atuou como principal organizador e coordenador da facilidade, com a Truist Securities atuando como organizador conjunto e coordenador.

A empresa indicou que os recursos serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. A LendingTree também observou que a nova facilidade remove restrições sobre recompras de ações e investimentos estratégicos. Com a ação negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 65,42, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente ligeiramente subvalorizada, com analistas mantendo revisões positivas de lucros para o próximo período. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da LendingTree, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Detalhes adicionais sobre a transação estão disponíveis no Formulário 8-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em 21 de agosto de 2025.

Em outras notícias recentes, a LendingTree Inc. reportou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 1,13, excedendo em muito os US$ 0,35 antecipados, representando uma surpresa substancial de 222,86%. A receita também superou as previsões, atingindo US$ 250 milhões em comparação com os US$ 244,03 milhões esperados, marcando uma surpresa de 2,49%. Além disso, a LendingTree firmou um acordo de empréstimo de US$ 475 milhões com o Bank of America e Truist, consistindo em US$ 400 milhões em empréstimos iniciais a prazo e US$ 75 milhões em empréstimos rotativos. A facilidade tem vencimento de cinco anos, com taxas de juros vinculadas à SOFR mais uma margem.

A Moody’s Ratings recentemente confirmou o Rating Corporativo Familiar B3 da LendingTree, enquanto elevava seu Rating de Probabilidade de Inadimplência para B3-PD e mudava a perspectiva para positiva. Isso inclui a atribuição de ratings B3 às novas Facilidades de Crédito Bancário Sênior Garantidas de Primeira Linha. Além disso, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a LendingTree para US$ 62, mantendo uma classificação de Compra devido aos fortes resultados do segundo trimestre da empresa. Esses desenvolvimentos destacam a trajetória positiva da empresa e a confiança das instituições financeiras em seu desempenho futuro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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