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TORONTO - A Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY), líder na recuperação de recursos de baterias de íons de lítio com uma capitalização de mercado atual de 41,8 milhões de dólares, definiu o preço para sua oferta pública nos Estados Unidos. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa, que viu suas ações caírem mais de 64% no último ano, prevê receitas brutas de aproximadamente 15 milhões de dólares, antes de deduções para descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. Espera-se que a oferta seja concluída em 16.01.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta compreende 15 milhões de unidades, cada uma contendo uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado para comprar uma ação ordinária, um Warrant Série A e um Warrant Série B para comprar ações ordinárias adicionais. Os Warrants Série A e Série B são exercíveis a 1,00 dólar por ação ordinária, com o Série A expirando oito meses após a emissão e o Série B após cinco anos. A análise da InvestingPro indica que a empresa opera com uma dívida significativa de 435,8 milhões de dólares e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,6, sugerindo potenciais desafios de liquidez.
As unidades são precificadas a 1,00 dólar cada, enquanto as unidades pré-financiadas são oferecidas a 0,99999 dólar, considerando o preço de exercício nominal dos warrants pré-financiados. A Aegis Capital Corp., única gestora de livros da oferta, tem uma opção de 45 dias para comprar até 15% adicionais das ações ordinárias e warrants para cobrir alocações excedentes.
A Li-Cycle planeja alocar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. A oferta é feita sob uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 29.03.2024. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a 18 insights adicionais sobre a saúde financeira da Li-Cycle, incluindo análise detalhada de seus fluxos de caixa e métricas de lucratividade, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Este anúncio serve como um relatório factual baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação. A venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição é proibida.
Em outras notícias recentes, a Li-Cycle Holdings Corp. fez avanços significativos em sua estrutura financeira e crescimento de receita. A empresa relatou um aumento de 79% na receita do terceiro trimestre de 2024 para 8,4 milhões de dólares, impulsionado principalmente pelo aumento da receita de serviços de reciclagem e preços favoráveis de metais. Simultaneamente, a Li-Cycle garantiu um acordo de empréstimo de 475 milhões de dólares com o Departamento de Energia dos EUA para a construção do projeto Rochester Hub em Nova York.
Em uma medida para fortalecer sua base financeira, a Li-Cycle expandiu seus acordos com a Glencore Canada Corporation, um investidor-chave. Isso incluiu uma Garantia de Nota, concedendo à Glencore um interesse de segurança de primeira prioridade em seus ativos. Como resultado desses ajustes financeiros, a propriedade pro forma totalmente diluída da Glencore na Li-Cycle aumentou para aproximadamente 66%.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nos esforços estratégicos da empresa para gerenciar suas obrigações financeiras e parcerias. Analistas indicaram que a Li-Cycle prevê um aumento significativo nos materiais de reciclagem até 2030, impulsionado pelo crescente número de veículos elétricos e sucata de fabricação. Isso está alinhado com o crescimento projetado do mercado de veículos elétricos na América do Norte a uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 20% de 2025 a 2030.
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