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NOVA YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), com capitalização de mercado de US$ 752 milhões, anunciou na segunda-feira que detentores de aproximadamente US$ 263,3 milhões, ou 73,1%, de suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027 apresentaram suas notas em resposta à oferta de recompra em dinheiro.
A oferta de recompra, conduzida através da subsidiária integral da Lindblad, Lindblad Expeditions, LLC, atingiu seu prazo de oferta antecipada na segunda-feira. A empresa recebeu consentimentos suficientes para eliminar a maioria das cláusulas restritivas e certas cláusulas afirmativas na escritura das notas, mas ficou abaixo do limite de 75% necessário para liberar a garantia que assegura as notas. De acordo com dados do InvestingPro, a dívida total da empresa é de US$ 629 milhões, com obrigações de curto prazo atualmente excedendo os ativos líquidos.
Os detentores que apresentaram suas notas até o prazo antecipado receberão a contrapartida total, que inclui um pagamento antecipado de US$ 30 por US$ 1.000. O preço será calculado com base no rendimento do título do Tesouro dos EUA de 1,625% com vencimento em fevereiro de 2026, mais um spread fixo de 50 pontos base.
A data de liquidação antecipada está prevista para ocorrer em 20 de agosto de 2025. A oferta de recompra permanece aberta até 3 de setembro de 2025, embora os participantes posteriores não receberão o pagamento de oferta antecipada.
A Lindblad anunciou anteriormente planos para resgatar quaisquer notas remanescentes em ou após 15 de fevereiro de 2026, pelo seu valor nominal mais juros acumulados.
A oferta de recompra da empresa de viagens de expedição permanece sujeita a várias condições, incluindo financiamento. A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como única gestora da oferta de recompra.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Lindblad Expeditions é líder em viagens de expedição global, oferecendo jornadas educacionais em todos os sete continentes através de suas seis marcas, incluindo uma parceria com a National Geographic. A empresa demonstrou forte crescimento com receita aumentando 18,7% nos últimos doze meses, e suas ações entregaram um impressionante retorno de 76% no último ano. Assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e 8 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da LIND.
Em outras notícias recentes, a Lindblad Expeditions Holdings Inc. reportou resultados financeiros melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,18, superando a previsão de -US$ 0,28, e gerou receita de US$ 167,9 milhões, ultrapassando os US$ 159,18 milhões esperados. Adicionalmente, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Lindblad Expeditions para US$ 18,00 de US$ 17,00, mantendo a classificação de Compra, citando o forte desempenho trimestral da empresa.
A Lindblad Expeditions anunciou a precificação de US$ 675 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2030, um aumento de US$ 25 milhões em relação à oferta inicialmente planejada. As notas serão emitidas ao par e devem ser fechadas por volta de 20 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. Antes disso, a empresa havia anunciado planos para oferecer US$ 650 milhões em notas garantidas seniores, sujeitas às condições de mercado.
Além disso, a Lindblad Expeditions iniciou uma oferta de recompra em dinheiro para adquirir todas e quaisquer de suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027, totalizando US$ 360 milhões. A empresa também está conduzindo uma solicitação de consentimento para alterar a escritura das notas, removendo a maioria das cláusulas restritivas e liberando a garantia que assegura as notas, pendente de aprovação dos detentores das notas.
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