Lindblad Expeditions precifica US$ 675 milhões em notas garantidas seniores

NOVA YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), com uma capitalização de mercado de US$ 715 milhões, anunciou na quarta-feira que sua subsidiária precificou US$ 675 milhões em notas garantidas seniores a 7,000% com vencimento em 2030, representando um aumento de US$ 25 milhões em relação ao valor inicialmente planejado para a oferta.

As notas serão emitidas ao par, com a oferta prevista para ser concluída por volta de 20 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas serão obrigações seniores da Lindblad Expeditions, LLC e garantidas pela Lindblad e determinadas subsidiárias, asseguradas por um direito de garantia de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos do emissor e dos garantidores. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice de liquidez atual da empresa de 0,72 indica uma liquidez apertada, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos.

Os recursos da oferta financiarão a oferta de aquisição previamente anunciada pela empresa para suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027 e o resgate de todas as suas Notas Garantidas Seniores de 9,000% com vencimento em 2028. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para fins corporativos gerais.

As novas notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.

A Lindblad Expeditions é uma empresa global de viagens de expedição que oferece jornadas educacionais em todos os sete continentes através de suas seis marcas, incluindo suas expedições com marca compartilhada com a National Geographic. A empresa demonstrou forte crescimento com aumento de receita de 18,74% nos últimos doze meses. Descubra insights mais detalhados e 8 dicas adicionais importantes sobre a LIND com o InvestingPro e seu relatório de pesquisa abrangente.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Lindblad Expeditions Holdings Inc. reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa registrou um lucro por ação de -US$ 0,18, superando a previsão de -US$ 0,28, e a receita atingiu US$ 167,9 milhões, ultrapassando os US$ 159,18 milhões esperados. Além disso, a Lindblad Expeditions anunciou uma oferta de notas garantidas seniores de US$ 650 milhões com vencimento em 2030, garantidas pela empresa e determinadas subsidiárias. Simultaneamente, a empresa iniciou uma oferta de aquisição em dinheiro para comprar suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027, totalizando US$ 360 milhões. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Lindblad Expeditions para US$ 18,00, de US$ 17,00, mantendo uma classificação de Compra devido ao forte desempenho trimestral da empresa, incluindo melhores fatores de ocupação e margens de EBITDA. Esses desenvolvimentos refletem melhorias operacionais significativas e manobras financeiras estratégicas pela empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.