LM Funding America anuncia venda de títulos de US$ 2,6 milhões

TAMPA, Flórida - A LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA), uma empresa envolvida em mineração de criptomoedas e finanças especializadas, divulgou hoje seu acordo com um investidor institucional para uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea estimada em aproximadamente US$ 2,6 milhões. A transação envolve a venda de 278.000 ações ordinárias e 605.000 warrants pré-financiados, juntamente com warrants das Séries A e B para comprar até 883.000 ações ordinárias cada.

O preço efetivo combinado para cada ação ordinária ou warrant pré-financiado e warrants que o acompanham é fixado em US$ 2,93. Os warrants das Séries A e B terão o mesmo preço de exercício, com a Série A expirando cinco anos e a Série B dois anos a partir da data de aprovação do acionista. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer por volta de 19 de agosto de 2024, sujeito às condições habituais.

O Maxim Group LLC está servindo como o único agente de colocação para a oferta. As ações ordinárias e os warrants pré-financiados estão sendo oferecidos sob uma declaração de registro de prateleira efetiva, enquanto os warrants na colocação privada estão isentos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A LM Funding America iniciou suas operações de mineração de Bitcoin em setembro de 2022 e também fornece financiamento para associações comunitárias sem fins lucrativos. A empresa alertou que este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem afetar materialmente seus resultados comerciais.

A receita bruta da venda, antes da dedução de taxas e outras despesas, destina-se a apoiar as operações e o crescimento da empresa. Os detalhes da oferta e o suplemento do prospecto relacionado estarão disponíveis no site da SEC e por meio do Maxim Group LLC.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra desses títulos. A venda desses títulos não foi registrada sob a Lei ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não pode ser oferecida ou vendida em jurisdições onde tal registro ou qualificação é exigido.

As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da LM Funding America, Inc.

Em outras notícias recentes, a LM Funding America divulgou seus resultados do 2º trimestre de 2024, revelando um prejuízo líquido de US$ 6,1 milhões. A receita total da empresa diminuiu para US$ 3 milhões, uma queda ano a ano de US$ 184.000, enquanto as despesas operacionais subiram para US$ 7,8 milhões. Apesar desses desafios, a empresa minerou com sucesso 44,1 Bitcoins e atualmente detém 160,4 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 10 milhões.

Uma das iniciativas estratégicas da empresa inclui a aquisição de um local de mineração no Texas e o estabelecimento de uma instalação de hospedagem perto de Oklahoma City. Esses movimentos fazem parte dos planos da LM Funding America de aprimorar suas operações de mineração de Bitcoin em preparação para o próximo halving do Bitcoin em 2028. Além disso, a empresa garantiu um empréstimo não conversível de US$ 5 milhões para adquirir mineradores adicionais e para expansão da infraestrutura.

Esses são desenvolvimentos recentes que destacam o foco da empresa no crescimento estratégico por meio de aquisições e aprimoramentos nas operações de mineração de Bitcoin. Apesar de enfrentar um trimestre desafiador, a LM Funding America está navegando com um foco claro no crescimento futuro e na otimização de suas operações de mineração de Bitcoin.

InvestingPro Insights

À medida que a LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) embarca em seu mais recente esforço de levantamento de capital por meio de uma oferta direta e colocação privada, os investidores podem estar avaliando a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a LMFA tem atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 7,38 milhões. Esse valor de mercado relativamente pequeno reflete a posição de nicho da empresa nos setores de mineração de criptomoedas e finanças especializadas.

As dicas do InvestingPro sugerem que a LMFA está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil baixo de 0,23, o que pode indicar que as ações da empresa estão subvalorizadas em comparação com seu valor contábil. Isso pode atrair investidores de valor que buscam capitalizar possíveis correções de mercado. No entanto, as mesmas dicas destacam que a LMFA tem queimado rapidamente dinheiro e que as ações sofreram quedas significativas, com um retorno total do preço de um mês de -43,76% e um retorno total do preço de uma semana de -13,06% na última data registrada. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser uma preocupação para os investidores que buscam ganhos de curto prazo.

Apesar dos desafios, o crescimento da receita da LMFA nos últimos doze meses foi substancial em 125,0%, embora tenha experimentado um declínio trimestral de -6,92%. Esse crescimento pode ser um sinal do potencial da empresa para escalar suas operações, especialmente no campo dinâmico da mineração de criptomoedas. Com a receita bruta da venda destinada a apoiar as operações e o crescimento da empresa, os investidores podem estar interessados em monitorar como esses fundos serão utilizados para navegar pelos ventos contrários financeiros e alavancar o impulso de crescimento da receita.

Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/LMFA, fornecendo uma visão abrangente das métricas financeiras e do desempenho de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.