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WHITE PLAINS, NY - A Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), fabricante e fornecedora nos setores aeroespacial e de defesa com uma capitalização de mercado de 8,25 bilhões de dólares e impressionantes margens de lucro bruto de 49%, deu início a um roadshow para sua próxima oferta pública de 4,75 milhões de ações ordinárias. A oferta consiste em 1,58 milhão de ações de certos acionistas e 3,17 milhões de ações da própria Loar. A empresa também revelou que os acionistas vendedores podem fornecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 712.500 ações adicionais.
Os recursos provenientes da parte da oferta da Loar estão destinados ao pagamento de dívidas existentes sob seu acordo de crédito. A empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém uma liquidez saudável, com um índice de liquidez corrente de 3,95. Os fundos restantes, se houver, serão alocados para despesas corporativas gerais, incluindo capital de giro. De acordo com a análise do InvestingPro, o forte score de saúde financeira da empresa sugere uma gestão financeira prudente. No entanto, a Loar não se beneficiará dos recursos das ações vendidas pelos atuais acionistas, incluindo quaisquer ações adicionais potencialmente vendidas através da opção dos subscritores.
Liderando a execução da oferta estão Jefferies e Morgan Stanley como coordenadores líderes, com a Moelis & Company atuando como coordenador conjunto. Citigroup e RBC Capital Markets também estão participando como coordenadores, e a Blackstone está envolvida como co-gestora.
A oferta, que depende das condições de mercado e ainda não recebeu efetividade da SEC, está disponível apenas por meio de prospecto. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto preliminar da Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Moelis & Company LLC.
Este anúncio segue o padrão da Loar de fornecer componentes essenciais para aeronaves contemporâneas e sistemas aeroespaciais e de defesa, ostentando relações significativas com os principais fabricantes e fornecedores de primeiro nível globalmente. A empresa demonstrou forte desempenho de mercado, com um retorno de 88,52% no ano até o momento, embora as avaliações atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima do seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Loar, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 15 indicadores-chave adicionais e ferramentas de análise.
O comunicado de imprensa também contém declarações prospectivas sobre a oferta pública, alertando que estas são baseadas em projeções e estão sujeitas a riscos e incertezas. Enfatiza que as declarações não são garantias de desempenho futuro e que os resultados reais podem diferir materialmente.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Loar Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a Loar Holdings Inc. reportou um aumento de 17% no crescimento orgânico e um EBITDA ajustado de 35 milhões de dólares em seus resultados financeiros do segundo trimestre, com vendas totais atingindo 97 milhões de dólares. Este forte desempenho levou a uma atualização nas metas de preço das ações pela RBC Capital Markets, Citi e Jefferies. Além disso, a Loar Holdings finalizou uma aquisição estratégica da Applied Avionics por 385 milhões de dólares, uma movimentação que se antecipa que impulsionará as receitas anuais da empresa em aproximadamente 40 milhões de dólares e o EBITDA ajustado em cerca de 20 milhões de dólares.
A RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Loar Holdings, aumentando o preço-alvo para 100 dólares dos anteriores 80 dólares, mantendo uma classificação de Superar o Mercado para a ação. Esta revisão ocorre antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da Loar Holdings. O analista da firma citou múltiplos fatores para a postura positiva, incluindo a posição única de mercado da empresa, fundamentos robustos da indústria aeroespacial e de defesa, e um ambiente potencialmente favorável para fusões e aquisições.
As firmas de análise Jefferies, Citi, Morgan Stanley e RBC Capital iniciaram a cobertura da Loar Holdings, expressando confiança no potencial da empresa para um fluxo de caixa livre significativo nos próximos anos e seu foco em produtos proprietários. O Citi emitiu uma classificação de Compra, enquanto a Morgan Stanley forneceu uma classificação de Peso Igual. Estes são os desenvolvimentos recentes na trajetória de crescimento e estratégia financeira da Loar Holdings.
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