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PITTSBURGH - A Longevity Health Holdings, Inc. (NASDAQ:XAGE) anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo de fusão com a True Health Inc., operadora da THPlasma, em uma transação totalmente em ações avaliando a THPlasma em US$ 59 milhões, mais um bônus de US$ 20 milhões vinculado ao desempenho financeiro. O acordo surge enquanto as ações da Longevity mostram impulso recente com ganho de 14% na última semana, embora dados da InvestingPro revelem que a capitalização de mercado da empresa é de apenas US$ 3,98 milhões após um ano desafiador.
A empresa de coleta de plasma opera cinco centros em Jersey e Pensilvânia, com planos de expansão. De acordo com o anúncio da fusão, a THPlasma alcançou lucratividade de caixa no ano fiscal de 2024 e projeta receita de US$ 10 milhões para o ano fiscal de 2025, crescendo para US$ 32 milhões no ano fiscal de 2026. Este potencial de crescimento surge enquanto as métricas financeiras atuais da Longevity mostram espaço para melhoria, com a InvestingPro relatando receita dos últimos doze meses de US$ 0,56 milhão e EBITDA negativo de US$ 5,04 milhões. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece 8 dicas adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da XAGE.
Após a conclusão da transação, prevista para o quarto trimestre de 2025, a empresa combinada continuará negociando na Nasdaq sob o símbolo XAGE. Rajiv Shukla, atual Presidente e CEO da Longevity, servirá como Presidente Executivo, enquanto George Chi, Fundador e CEO da THPlasma, se tornará Co-Presidente e CEO.
"Estamos entusiasmados em anunciar um ponto de inflexão significativo em nossa jornada de criação de valor para os acionistas", disse Shukla no comunicado à imprensa. "Nossa fusão com um negócio em rápido crescimento, lucrativo em caixa e avaliado a um múltiplo atrativo beneficiará nossos acionistas."
A transação avalia as ações da Longevity em US$ 3,00 por ação, representando um prêmio de 12% sobre o preço de fechamento de 11 de julho. A THPlasma é avaliada em 2,5 vezes sua receita projetada para o ano fiscal de 2026, incluindo o bônus.
A THPlasma possui acordos garantidos de venda no valor de US$ 100 milhões em vendas anuais, segundo o anúncio. A empresa visa abordar a escassez de plasma e terapêuticos derivados de plasma nos Estados Unidos.
A Longevity também anunciou o término mútuo de sua transação anteriormente planejada com a 20/20 BioLabs.
A fusão recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e permanece sujeita às aprovações dos acionistas e outras condições habituais de fechamento. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, as ações da Longevity atualmente parecem ligeiramente sobrevalorizadas, embora a fusão possa potencialmente criar novas oportunidades de valor para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Longevity Health Holdings, Inc. anunciou a venda de 479.621 ações ordinárias, levantando aproximadamente US$ 1,96 milhão. Esta transação, conduzida através de uma oferta de ações no mercado a um preço médio de US$ 4,08 por ação, deve estender o caixa da empresa até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. A empresa também está avançando em direção a uma proposta de fusão com a 20/20 BioLabs, que se especializa em testes de detecção precoce para doenças crônicas. Espera-se que esta fusão melhore a linha de produtos da XAGE e potencialmente atenda aos requisitos iniciais de listagem da Nasdaq. Rajiv Shukla, Presidente e CEO da XAGE, observou que a oferta bem-sucedida reflete a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento. A 20/20 BioLabs planeja introduzir um novo teste sanguíneo para monitoramento de inflamação crônica neste trimestre. No entanto, existem riscos e incertezas associados à fusão, incluindo a possibilidade de que ela não seja concluída conforme planejado. Aconselha-se aos investidores que leiam os documentos relevantes arquivados na SEC para mais informações sobre a transação.
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