Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — A Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), conhecida por seus veículos elétricos de luxo e atualmente negociada a US$ 2,40 por ação, anunciou seu plano de oferecer US$ 1 bilhão em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2030. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,18, embora enfrente desafios com a rápida queima de caixa. A análise de preço-justo da InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada próxima ao seu preço-justo. Esta oferta privada é direcionada a compradores institucionais qualificados, com uma opção adicional para os compradores iniciais adquirirem até US$ 100 milhões a mais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da emissão.
As notas, com vencimento em 1º de abril de 2030, serão obrigações sêniores e não garantidas da Lucid, acumulando juros pagáveis semestralmente. Elas serão resgatáveis a critério da Lucid após 6 de abril de 2028 e antes da data de vencimento sob condições específicas. A taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos serão determinados quando a oferta for precificada. Com crescimento de receita de 35,7% nos últimos doze meses e capitalização de mercado de US$ 7,26 bilhões, a Lucid continua a expandir apesar das condições desafiadoras do mercado.
A Lucid pretende alocar os rendimentos líquidos para recomprar uma parte de suas Notas Sêniores Conversíveis de 1,25% com vencimento em 2026 e financiar transações de call com teto, que visam minimizar a diluição da conversão das novas notas. Quaisquer rendimentos restantes serão utilizados para fins corporativos gerais.
Em conjunto com esta oferta, a Lucid planeja realizar transações de call com teto para reduzir a potencial diluição e/ou compensar pagamentos em dinheiro necessários após a conversão das notas. Se a opção de notas adicionais for exercida, a Lucid realizará mais transações de call com teto.
Além disso, a Lucid prevê que a Ayar Third Investment Company, uma subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, entrará em uma transação a termo pré-paga com uma afiliada de um dos compradores iniciais. Espera-se que esta transação apoie operações de derivativos entre a contraparte a termo e os investidores nas notas.
A oferta e venda das notas, juntamente com quaisquer ações do capital social da Lucid que possam ser emitidas após a conversão, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários. Como tal, as notas e ações só podem ser oferecidas ou vendidas sob uma isenção de, ou em uma transação não sujeita a, esses requisitos de registro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa, e mais detalhes sobre essas transações estarão disponíveis no Relatório Atual da Lucid no Formulário 8-K, que deverá ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Lucid, a InvestingPro oferece análises abrangentes com 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas em seu Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ estudos aprofundados de empresas disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Lucid Group reportou seus números de produção e entrega para o primeiro trimestre de 2025, produzindo 2.212 veículos e entregando 3.109 unidades. Mais de 600 veículos estão a caminho da Arábia Saudita para montagem final. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra para as ações da Lucid com um preço-alvo de US$ 3,00, observando a meta de produção prevista da empresa de 20.000 veículos para o ano fiscal de 2025, que se alinha com as estimativas da firma e excede as expectativas de consenso. Apesar de reconhecer os avanços tecnológicos da Lucid em eficiência e desempenho de bateria, a Cantor Fitzgerald permanece cautelosa devido às altas margens brutas negativas, à necessidade de capital adicional e às recentes mudanças na gestão.
Adicionalmente, a Lucid está enfrentando atrasos na entrega de seu SUV Gravity, supostamente devido a problemas não resolvidos nos testes de segurança. Esses atrasos levantaram preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir as metas de produção. O CEO interino Marc Winterhoff indicou que as entregas para clientes dos EUA devem começar até o final de abril, embora os volumes possam ser limitados inicialmente. Os investidores continuam observando atentamente enquanto a Lucid navega por esses desafios operacionais e se esforça para melhorar sua posição no competitivo setor de veículos elétricos.
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