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Investing.com — A Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN), conhecida como Lumen, anunciou na quinta-feira o refinanciamento bem-sucedido de empréstimos a prazo para sua subsidiária Level 3 Financing, Inc., com o objetivo de aumentar a flexibilidade financeira e apoiar a transformação contínua da empresa. O novo empréstimo a prazo de $2,4 bilhões, com vencimento em 2032, vem com uma taxa de juros de Term SOFR + 4,25%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente administra uma dívida total de $19,1 bilhões, tornando este refinanciamento particularmente significativo para sua estrutura de capital.
A transação de refinanciamento estendeu o vencimento dos empréstimos a prazo existentes da Level 3 em 30 meses em base combinada e reduziu a taxa de juros em 231 pontos base. Esse ajuste deve gerar economias anuais de juros superiores a $55 milhões para a empresa. Além disso, foram feitas modificações nos covenants do Acordo de Crédito para conceder à Level 3 maior flexibilidade operacional. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,21, indicando ativos líquidos suficientes para atender às obrigações de curto prazo, conforme revelado pela análise do InvestingPro.
Chris Stansbury, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro da Lumen, afirmou que o refinanciamento é um passo significativo no fortalecimento da posição financeira da empresa. Ele enfatizou que a medida faz parte da estratégia da Lumen para solidificar seu balanço e liberar capital para crescimento de longo prazo, particularmente enquanto a empresa se posiciona como líder no setor de redes de IA. Esse foco estratégico surge enquanto a empresa enfrenta desafios, com receita de $13,11 bilhões e analistas esperando pressão contínua sobre o lucro líquido este ano, com base na análise abrangente do InvestingPro de mais de 12 métricas financeiras e tendências importantes.
A Lumen Technologies concentra-se em desbloquear o potencial digital, fornecendo conexões seguras e eficientes para dados, pessoas e aplicativos. A empresa possui uma rede abrangente que suporta aplicações de IA, oferecendo serviços que vão desde conectividade metropolitana e transporte de dados de longa distância até nuvem de borda, segurança, serviços gerenciados e capacidades de plataforma digital.
O comunicado à imprensa esclareceu que este anúncio não é uma oferta para vender títulos nem uma solicitação de oferta para compra. Também incluiu declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Apesar dos desafios recentes, incluindo uma queda de 21,47% no acumulado do ano, a ação mostrou notável resiliência com um retorno de 163,92% no último ano. Obtenha insights detalhados e acesso a mais de 30 métricas-chave adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
A iniciativa de refinanciamento faz parte dos esforços mais amplos da Lumen para manter uma posição financeira robusta e apoiar suas ambições de inovar e entregar valor aos clientes, funcionários e acionistas. As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Lumen Technologies.
Em outras notícias recentes, a Lumen Technologies reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de $0,09, superando os -$0,06 previstos. A empresa também reportou receita de $3,33 bilhões, superando os $3,19 bilhões previstos. Em uma possível movimentação estratégica, a AT&T está em negociações exclusivas para adquirir as operações de fibra para consumidores da Lumen, que poderiam ser avaliadas em mais de $5,5 bilhões, embora os termos não estejam finalizados. A S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da Lumen para ’B-’ de ’CCC+’ após os $8,5 bilhões em contratos da empresa com hyperscalers e grandes empresas de tecnologia, que devem melhorar a liquidez e a flexibilidade financeira.
Adicionalmente, o analista da Citi Michael Rollins elevou a classificação das ações da Lumen de Neutro para Compra, apesar de reduzir o preço-alvo para $6,50, citando potenciais catalisadores para melhoria de desempenho. Rollins acredita que o foco da Lumen em monetizar ativos de fibra e melhorar as vendas do negócio principal poderia aumentar a flexibilidade financeira. Enquanto isso, as iniciativas estratégicas da Lumen, incluindo a potencial venda de seu negócio de mercados de massa, continuam enquanto a empresa navega pelas pressões do setor e exposição a produtos legados. A orientação da empresa para 2025 inclui um EBITDA ajustado na faixa de $3,2 bilhões a $3,4 bilhões e fluxo de caixa livre entre $700 milhões e $900 milhões.
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