VALBY, Dinamarca e LA JOLLA, Califórnia - A H. Lundbeck A/S (Lundbeck) e a Longboard Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: LBPH) (Longboard) chegaram a um acordo pelo qual a Lundbeck irá adquirir a Longboard, uma empresa biofarmacêutica em fase clínica. A transação, avaliada em aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares em valor patrimonial e 2,5 mil milhões de dólares líquidos de caixa, irá fortalecer o portfólio de doenças neuro-raras da Lundbeck com a adição do principal ativo da Longboard, o bexicaserin, atualmente em ensaios de fase III.
O bexicaserin, um novo tratamento direcionado aos receptores 5-HT2C, está em desenvolvimento para convulsões associadas a Encefalopatias do Desenvolvimento e Epilépticas (DEEs), incluindo a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. O medicamento recebeu a designação de Terapia Inovadora da FDA dos EUA e prevê-se que impulsione o crescimento da Lundbeck na próxima década, com um potencial de vendas globais estimado entre 1,5 a 2 mil milhões de dólares.
O acordo estipula uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Longboard por 60,00 dólares por ação em dinheiro, representando um prémio de 77% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias até 30 de setembro de 2024. Espera-se que a aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de encerramento, incluindo a oferta da maioria das ações com direito a voto da Longboard e a aprovação regulatória.
A Lundbeck planeia financiar a aquisição através de recursos de caixa existentes e financiamento bancário, com foco na redução da alavancagem para atingir um índice de alavancagem alvo dentro de 18-24 meses após o encerramento. A empresa prevê custos de integração de cerca de 80 milhões de dólares, que afetarão principalmente os seus resultados financeiros de 2024, embora as suas orientações para o ano permaneçam confirmadas.
Esta movimentação estratégica alinha-se com a estratégia de Inovador Focado da Lundbeck, visando construir uma posição de liderança no tratamento de doenças neurológicas raras. O Estudo DEEp SEA, parte do Programa DEEp mais amplo, está avaliando o bexicaserin num ensaio global de fase III para a síndrome de Dravet, com planos de incluir aproximadamente 480 participantes em múltiplas síndromes DEE.
As informações neste artigo são baseadas num comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Longboard Pharmaceuticals fez progressos substanciais nos seus programas de desenvolvimento de medicamentos. A empresa iniciou um ensaio clínico global de Fase 3 para o bexicaserin, um medicamento destinado ao tratamento de convulsões em pacientes com síndrome de Dravet. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu ao bexicaserin as designações de Terapia Inovadora e Medicamento Órfão, o que poderia potencialmente acelerar o processo de desenvolvimento e revisão do medicamento.
O candidato a medicamento da Longboard, LP659, projetado para condições neuroinflamatórias, também completou um ensaio de Fase 1. No entanto, tanto o bexicaserin quanto o LP659 permanecem compostos investigacionais e ainda não foram aprovados para comercialização pela FDA ou qualquer outra autoridade reguladora.
Em termos de cobertura de analistas, a H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a Longboard, aumentando seu preço-alvo para 80 dólares. Além disso, a Baird e a Truist Securities mantiveram classificações de Superar e Compra, respectivamente, ambas com um preço-alvo constante de 60 dólares. Essas classificações refletem a confiança dos analistas nas perspectivas de crescimento da Longboard. Estes são os desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Longboard para atender às necessidades significativas não atendidas no tratamento da epilepsia.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Lundbeck se prepara para adquirir a Longboard Pharmaceuticals, os investidores podem se beneficiar de uma análise mais detalhada das métricas financeiras e do desempenho recente da Longboard. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Longboard é de 1,51 mil milhões de dólares, significativamente menor que o preço de aquisição de 2,6 mil milhões de dólares, sugerindo um prémio substancial oferecido pela Lundbeck.
As ações da Longboard mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 673,36% no último ano e um retorno de 545,11% no acumulado do ano. Este crescimento impressionante alinha-se com o potencial da empresa, conforme reconhecido pela Lundbeck em sua decisão de aquisição.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Longboard possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Esses fatores provavelmente contribuíram para o interesse da Lundbeck, pois indicam estabilidade financeira e risco reduzido na aquisição.
No entanto, vale notar que a Longboard atualmente não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -23,37 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso não é incomum para empresas biofarmacêuticas em estágio clínico, que frequentemente priorizam pesquisa e desenvolvimento sobre a lucratividade imediata.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Longboard Pharmaceuticals, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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