Lyell Immunopharma garante até US$ 100 milhões em esforços restritos

SOUTH SAN FRANCISCO - A Lyell Immunopharma , Inc. (NASDAQ:LYEL), cuja ação subiu quase 13% na última semana e parece subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, anunciou na sexta-feira que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais e credenciados para um esforços restritos que pode arrecadar até aproximadamente US$ 100 milhões.

A empresa em fase clínica, que desenvolve terapias CAR T de próxima geração para pacientes com câncer e atualmente mantém uma capitalização de mercado de US$ 154 milhões, espera um fechamento inicial de aproximadamente US$ 50 milhões em ações ordinárias a US$ 13,32 por ação, previsto para ocorrer por volta de 25 de julho de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.

Sob o acordo, a Lyell tem a opção de exigir que os investidores comprem US$ 50 milhões adicionais em ações ordinárias ou warrants pré-financiados após atingir marcos clínicos específicos dentro de 12 meses após o fechamento inicial. Este segundo fechamento seria precificado a US$ 25,61 por ação, com provisões para ajustes de preço baseados nas condições de mercado.

Os investidores também mantêm o direito de comprar seus valores comprometidos a US$ 30,73 por ação antes que o fechamento do marco ocorra.

A Lyell planeja usar os recursos, juntamente com as reservas de caixa existentes, para financiar dois ensaios clínicos em fase crucial do LYL314, sua terapia CAR T de duplo direcionamento CD19/CD20 para linfoma de grandes células B. Com um forte índice de liquidez corrente de 7,49 e mais caixa do que dívida em seu balanço, embora os dados da InvestingPro mostrem rápida queima de caixa, a empresa espera que esses fundos estendam sua reserva financeira até meados de 2027, apoiando seu atual ensaio crucial PiNACLE até a coleta de dados esperada e uma planejada submissão de Pedido de Licença de Produtos Biológicos no final de 2027.

O financiamento também visa apoiar um ensaio controlado randomizado de Fase 3 avaliando o LYL314 em contextos de tratamento de segunda linha e o início de um ensaio clínico para um novo candidato a terapia CAR T para tumores sólidos.

Os valores mobiliários oferecidos neste esforços restritos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser revendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa da empresa. Notavelmente, a análise da InvestingPro revela que a ação tende a se mover em direção oposta às tendências do mercado, com um beta de -0,24, oferecendo potenciais benefícios de diversificação. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para análise mais profunda.

Em outras notícias recentes, a Lyell Immunopharma relatou resultados promissores para sua terapia LYL314 no tratamento de linfoma de grandes células B (LBCL). A terapia demonstrou uma taxa de resposta global de 88% e uma taxa de resposta completa de 72% entre pacientes que a receberam como tratamento de terceira linha ou posterior. Notavelmente, 71% dos pacientes que alcançaram uma resposta completa mantiveram esse status por pelo menos seis meses. Esses dados foram coletados de um ensaio multicêntrico de Fase 1/2 envolvendo 25 pacientes. Esses desenvolvimentos destacam a potencial eficácia do LYL314 na batalha contínua contra o LBCL.

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