Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
GERMANTOWN, Tenn. - A Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA), um fundo de investimento imobiliário (REIT) com capitalização de mercado de 19 bilhões de dólares e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas a 158,33 dólares, anunciou a precificação de uma oferta de 350 milhões de dólares em notas sênior sem garantia através de sua parceria operacional, Mid-America Apartments, L.P. (MAALP). De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, sugerindo um sólido desempenho operacional. As notas, com taxa de juros de 4,950%, vencem em 1º de março de 2035 e foram precificadas a 99,170% de seu valor principal. A oferta está programada para ser concluída em 18 de dezembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A MAALP planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para pagar empréstimos existentes sob seu programa de papel comercial sem garantia. Com uma dívida total de 4,9 bilhões de dólares, este refinanciamento ocorre em um momento em que os dados do InvestingPro indicam que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos. Os fundos remanescentes, se houver, destinam-se a fins corporativos gerais. Estes podem incluir o pagamento de dívidas e o financiamento da aquisição, desenvolvimento e remodelação de comunidades de apartamentos.
Os coordenadores da oferta incluem Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., e KeyBanc Capital Markets Inc. O aconselhamento jurídico para a MAALP é fornecido pela Bass, Berry & Sims PLC, enquanto a Sidley Austin LLP atua como consultora jurídica dos subscritores.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada na Securities and Exchange Commission, que desde então se tornou efetiva. Os títulos são oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, obtidos junto aos subscritores gestores.
A MAA é uma empresa do S&P 500 especializada na propriedade, gestão, aquisição, desenvolvimento e remodelação de comunidades de apartamentos de qualidade, localizadas principalmente nas regiões Sudeste, Sudoeste e Meio-Atlântico dos Estados Unidos.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre expectativas para períodos futuros, como o fechamento da oferta e o uso pretendido dos rendimentos. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra das notas. As vendas das notas não serão feitas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Mid-America Apartment Communities (MAA) apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, superando sua orientação de Fundos de Operações (FFO) core por ação, com um FFO core reportado de 2,21 dólares por ação. A empresa também destacou um pipeline de desenvolvimento recorde no valor de 978 milhões de dólares. A saúde financeira da MAA foi impulsionada por robustas taxas de ocupação e despesas operacionais favoráveis.
Desenvolvimentos recentes mostram que a MAA reafirmou sua orientação de FFO core para o ano inteiro em 8,88 dólares por ação. A administração da empresa projeta um ambiente de locação mais robusto na primavera de 2025 devido à antecipada moderação nas entregas de novas ofertas. No entanto, a MAA também observou desafios como baixas taxas de renovação em Austin e custos projetados relacionados a furacões de 9 milhões a 10 milhões de dólares para o ano corrente.
Analistas da BMO Capital Markets, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Truist Securities participaram da discussão durante a teleconferência de resultados, levantando questões sobre custos relacionados a tempestades, spreads de locação, oportunidades de aquisição e dinâmicas de mercado. A administração da MAA abordou essas preocupações, expressando otimismo sobre a estratégia diversificada da empresa para navegar pelos ciclos de oferta e manter fortes fundamentos operacionais.
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