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Macy’s aumenta oferta de recompra para US$ 250 milhões em notas pendentes

Publicado 28.07.2025, 08:17
Macy’s aumenta oferta de recompra para US$ 250 milhões em notas pendentes
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NOVA YORK - A Macy’s, Inc. (Nova York:M), varejista com valor de mercado de US$ 3,55 bilhões e receita anual de US$ 22,8 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Macy’s Retail Holdings, LLC, aumentou o valor máximo de compra em sua oferta de recompra em dinheiro para notas e debêntures pendentes de US$ 175 milhões para US$ 250 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 1,43, indicando recursos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo.

A oferta de recompra, que começou em 14 de julho, visa várias séries de notas com diferentes níveis de prioridade de aceitação. Segundo a empresa, o período de oferta antecipada terminou em 25 de julho, com detentores submetendo mais notas do que o valor máximo da oferta. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a Macy’s mantém uma dívida total de US$ 5,66 bilhões, com análise do InvestingPro mostrando que a empresa negocia a um atrativo índice P/L de 6,55.

Com base nos resultados da oferta antecipada, a Macy’s aceitará todas as Debêntures Principais de 6,790% com vencimento em 2027, todas as Debêntures Principais de 7,875% com vencimento em 2030, e todas as Debêntures Principais Trocadas de 7,875% com vencimento em 2030. Para as Dívidas principais de 5,875% com vencimento em 2030, a empresa aceitará US$ 223.883.000 dos US$ 329.918.000 oferecidos, representando um fator de rateio de aproximadamente 67,93%.

A data de liquidação antecipada está programada para 29 de julho, sujeita à satisfação de condições, incluindo a conclusão da oferta de novas dívidas principais anunciada separadamente pela Macy’s. Os detentores de notas aceitas receberão a consideração total da oferta de recompra, que inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 30 por US$ 1.000 de valor principal, além de juros acumulados e não pagos.

Devido à subscrição excessiva da oferta de recompra, a Macy’s não espera aceitar nenhuma nota oferecida após a data de oferta antecipada. A empresa planeja usar os rendimentos de sua nova oferta de notas, juntamente com dinheiro em caixa, para comprar as notas oferecidas, resgatar aproximadamente US$ 587 milhões de certas dívidas principais e debêntures existentes, e pagar taxas e despesas relacionadas.

Wells Fargo Securities e US Bancorp estão atuando como principais gestores de negociação para a oferta de recompra, com a Global Bondholder Services Corporation atuando como agente de oferta e agente de informação.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da Macy’s, Inc.

Em outras notícias recentes, a Macy’s, Inc. anunciou manobras financeiras significativas e recebeu atenção de analistas. A empresa precificou uma oferta de US$ 500 milhões em dívidas principais de 7,375% com vencimento em 2033, com a oferta prevista para fechar em 2025, sujeita a condições habituais. Além disso, a subsidiária da Macy’s lançou uma oferta de recompra em dinheiro de US$ 175 milhões para suas notas e debêntures pendentes, visando quatro séries de notas com diferentes níveis de prioridade. Os rendimentos da nova oferta de dívidas principais, juntamente com dinheiro em caixa, destinam-se a financiar esta oferta de recompra e resgatar aproximadamente US$ 587 milhões de dívidas principais e debêntures existentes.

No front dos analistas, o UBS reiterou sua classificação de Venda para as ações da Macy’s, mantendo um preço-alvo de US$ 6,00, o que sugere uma desvalorização significativa dos níveis atuais. O analista do UBS Jay Sole prevê que a Macy’s continuará a enfrentar perdas de participação de mercado devido a desafios nas áreas de preço, produto e serviço em comparação com seus concorrentes. A empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta negativa de 13% no lucro por ação do ano fiscal de 2024 até o ano fiscal de 2029. Esses desenvolvimentos destacam os desafios financeiros e competitivos contínuos para a Macy’s no mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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