Macy’s precifica US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033

NOVA YORK - Macy’s, Inc. (Nova York:M), uma varejista com capitalização de mercado de US$ 3,38 bilhões e classificação de Saúde Financeira "BOA" pelo InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Macy’s Retail Holdings, LLC, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com juros de 7,375% e vencimento em 2033, a um preço de oferta de 100% do valor principal.

A oferta de notas deve ser concluída em 29.07.2025, sujeita às condições habituais. As notas serão obrigações seniores não garantidas do emissor e serão garantidas em base sênior não garantida pela Macy’s, Inc.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta, juntamente com o caixa disponível, serão utilizados para financiar uma oferta de recompra simultânea, resgatar aproximadamente US$ 587 milhões de certas notas e debêntures seniores em circulação, e pagar taxas e despesas associadas.

O resgate e a oferta de recompra estão condicionados à conclusão da oferta de notas, embora a própria oferta não dependa do sucesso do resgate ou da oferta de recompra.

As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas não americanas sob o Regulamento S. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Macy’s, Inc. opera lojas de varejo sob as marcas Macy’s, Bloomingdale’s e Bluemercury, com localizações físicas digitais e nacionais.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Macy’s lançou uma oferta de recompra de US$ 175 milhões para suas notas e debêntures em circulação, visando quatro séries de notas com diferentes níveis de prioridade. Esta ação faz parte de uma estratégia financeira mais ampla, já que a empresa também anunciou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2033, destinada a financiar a oferta de recompra e resgatar aproximadamente US$ 587 milhões de notas seniores existentes. O UBS reiterou sua classificação de Venda para as ações da Macy’s, citando preocupações sobre a participação de mercado e projetando uma taxa de crescimento negativa de 13% no lucro por ação de 2024 a 2029. Por outro lado, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da Macy’s para US$ 13, após os lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas com um LPA de US$ 0,16, superando as estimativas de consenso em cerca de 7%. Apesar desse desempenho positivo, a Macy’s emitiu uma orientação conservadora de lucros para o ano fiscal de 2025, refletindo incertezas econômicas mais amplas. O Citi também ajustou o preço-alvo da Macy’s para US$ 12, observando tendências de vendas melhoradas durante o primeiro trimestre e até maio. Analistas do TD Cowen e do Citi reconhecem os desafios que a Macy’s enfrenta, mas reconhecem os esforços estratégicos da empresa para navegar no atual cenário de varejo. Esses desenvolvimentos destacam o sentimento misto dos analistas em relação às perspectivas financeiras e posição competitiva da Macy’s.

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