Macy’s vai oferecer US$ 500 milhões em notas sênior com vencimento em 2033

NOVA YORK - A Macy’s, Inc. (Nova York:M), varejista com capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões atualmente negociando próximo ao seu InvestingPro Valor Justo, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Macy’s Retail Holdings, LLC, planeja oferecer US$ 500 milhões em notas sênior com vencimento em 2033 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.

A empresa pretende usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para financiar uma oferta de compra simultânea, resgatar aproximadamente US$ 587 milhões de certas notas sênior e debêntures existentes, e pagar taxas e despesas associadas. O refinanciamento ocorre enquanto a Macy’s mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,43, enquanto administra uma dívida total de US$ 5,66 bilhões.

As notas sênior serão obrigações não garantidas da Macy’s Retail Holdings e serão garantidas pela Macy’s, Inc. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições habituais.

Embora o resgate e a oferta de compra estejam condicionados à conclusão da oferta de notas, a própria oferta de notas não depende do sucesso do resgate ou da oferta de compra.

As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas não americanas sob o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Macy’s opera em todo o país através de suas lojas homônimas, bem como locais Bloomingdale’s e Bluemercury.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Macy’s reportou lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre de US$ 0,16, superando as estimativas de consenso de US$ 0,15. Apesar desse desempenho positivo, a empresa forneceu uma orientação de lucros mais conservadora para o ano fiscal de 2025, com um ponto médio de US$ 1,80 por ação, abaixo da previsão anterior de US$ 2,15. O UBS manteve sua classificação de Venda para a Macy’s, citando desafios contínuos de participação de mercado, enquanto o TD Cowen elevou seu preço-alvo para US$ 13, mantendo uma classificação de Manutenção devido a resultados trimestrais favoráveis. O Citi também aumentou seu preço-alvo para US$ 12, observando tendências de vendas melhoradas e demanda do consumidor. A Jefferies ajustou seu preço-alvo para US$ 14,50, mantendo uma classificação de Compra, e destacou os ajustes estratégicos e imobiliários da Macy’s. A JPMorgan reduziu seu preço-alvo para US$ 12, mantendo uma classificação Neutra, e enfatizou a perspectiva revisada de LPA para o ano inteiro da empresa. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista para a Macy’s, com analistas observando tanto tendências positivas de vendas quanto desafios contínuos no setor de varejo.

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